季报 | Q1中国显示器线上市场量额双降；电竞单季渗透率创新高，达58%

发布时间：2024-04-19来源：洛图科技作者：半导体显示供应链BG浏览次数：

       根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2024年第一季度，中国大陆显示器在线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为209万台，同比下降6%；销额为22亿元，同比下降12%。

 

2023-2024Q1 中国显示器线上市场季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

 

       从第一季度的市场表现来看，洛图科技（RUNTO）认为，中国显示器电商市场的发展有五个方面的特点。

       特点一：整体市场需求疲乏。显示器的应用场景、技术变革等方面在短期内难以实现有效突破，在社会经济弱复苏的大背景下，终端需求略显疲软。

       特点二：开始调整低价策略。回顾2023年，低价竞争是中国显示器市场的运行主线。当时线上公开零售市场的销量同比上涨2.1%；但销额下降了10.9%。随着今年第一季度上游面板等部件价格的上涨，成本上行，部分企业开始调整低价策略，以求获得更好的利润空间。

       特点三：产品同质化和结构升级并行。当前的显示器缺乏创新性改革和新场景化拓展，但同时可以看到，产品性能指标普遍经历着向上升级。60Hz和75Hz的产品档位正在迭代至100Hz，144Hz和165Hz 则升至180Hz。

       特点四：OLED/Mini LED在高端市场积极导入。在上游面板厂和终端品牌的共同努力下，搭载OLED和Mini LED的整机品牌和产品机型显著增多。

       特点五：传统电商遭遇规模瓶颈，其它渠道未能崛起。过去几年，消费级显示器销量向电商迁移的趋势非常明显，电商渠道成为市场竞争的主战场。然而，狂欢过后，传统电商渠道的规模变化正在趋于平缓，新兴电商渠道的发展受制于品类特点，则仍需时日。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，2023年新兴渠道（抖拼快）在中国显示器电商市场的销量占比为8%，预计2024年约为10%。线下市场中，IT分销和零售渠道增速仍将继续处在低谷，自有品牌的专卖店表现可期，但仅限于小米、华为。

 

品牌：AOC蝉联量额双线第一

       随着市场入局者的增多，中国显示器线上市场的集中度逐渐降低。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，第一季度TOP4品牌的合计份额（CR4）为40%，较2023年同期降低了约3个百分点。

       AOC位居线上市场销量、销额的双线第一，份额均约为15%，略有小幅增长。

       HKC和小米分别位列线上市场的销量第二和第三。在本季度，部分主力机型的价格有所上涨。

       而KTC、SANC、泰坦军团则专注于电竞领域的布局，其品牌内部电竞产品的渗透率均超85%。

       三星的销量位居第八，销额升至第三名。在中高端产品线，三星的OLED和Mini LED产品在市场的份额处于领先地位。

 

2024Q1 中国显示器线上市场TOP品牌份额

 

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%

 

价格：整体均价仍在下行，但高端区间稳定

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，2024年第一季度，显示器线上市场的均价约为1072元，比去年同期下降了38元。

       主流价格段依旧是500-1000元之间，份额达到47%，较去年同期增长5个百分点，其中增量主要由1000-1500元价格区间的产品下沉而来。

       2000元以上的中高端市场主要集中于一线品牌的产品布局，如三星、LG、AOC等。整体来看，中高端的需求较为平稳，市场份额保持稳定。

 

2023-2024Q1 中国显示器线上市场分价格段销量结构

 

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

 

产品：OLED/Mini LED契合高端市场

       上游厂商正在加大OLED/Mini LED显示的产能布局，品牌参与者正在增多，产品线也发生了显著完善。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，第一季度，OLED与Mini LED显示器产品在线上市场的渗透率尽管仍在1.5%之下，但销量分别实现同比增长52%和48%。

       从之前所述的价格段分布结构来看，显示器市场的高端需求相对稳定，对产品高追求的用户长期存在。接下来，随着产业链的成熟、整体成本的下降，OLED与Mini LED的渗透率仍将快速增长。

细分市场：电竞的季度渗透率创新高

       继2023年电子竞技正式成为亚运会比赛项目的里程碑事件之后，电竞在中国市场消费电子领域的影响力正在快速扩散。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，中国电竞显示器的零售量达到121万台，同比上涨24.7%，单季渗透率创下新高，达58%。

       位居电竞显示器线上零售市场前三名的品牌分别是AOC、HKC和SANC，三者的销量份额均超过10%。特别是SANC作为后起之秀，与去年同期相比，份额提升了7.6个百分点，展现出强劲的增长势头。

 

2021-2024Q1 中国显示器线上市场电竞产品销量结构

 

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，目前电竞显示器的主流刷新率仍是165Hz，份额约在40%，但同比下降近15个百分点。与此相比，180Hz产品的增长势头最为猛烈，份额较同期上涨了20个百分点。

 

2024Q1 中国电竞显示器线上市场刷新率销量结构

 

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%

 

预测：2024年上半年线上市场销量达439万台，降4%

       进入第二季度，在618大促的加持下，作为市场热点，新型的显示技术产品和电竞市场将会继续突飞猛进，整体市场容量也将迎来小爆发，但由于第一季度市场的失利，上半年整体并不乐观，洛图科技（RUNTO）预测，2024年上半年，中国显示器的线上监测市场规模将达到439万台，同比下降4%。

 

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       洛图科技（RUNTO）《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。