2019年大陆交互平板总体规模首降，2020遇疫情“寒潮”大考

2019年，中国大陆交互平板市场总体规模首次出现下滑，但细分场景产品表现不一。洛图科技(RUNTO)数据显示，2019年中国大陆交互平板（IB: Interactive Board）市场出货量150.3万台，同比下降5%。其中教育交互平板（E-IB: Educational Interactive Board）占比达81.6%，出货量122.6万台，与同期比下降7%；商用交互平板(C-IB: Corporate Interactive Board)占比为18.4%，出货量27.6万台，同比增长9%。

2018-2019年中国大陆交互平板（IB）市场规模

转型的阵痛，教育交互平板市场首次下滑

随着教育信息化的不断推进，中国教育现代化水平逐步提高，步入2.0时代的产品层出不穷。其中教育交互平板是推进教育信息化的重要品类。洛图科技将教育交互平板品类分为投影交互白板（P-IWB: Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB: LCD Interactive White Board）、液晶交互黑板（L-IBB: LCD Interactive Black Board）。

在过去十几年中，交互平板伴随着教育信息化的政策在教育市场的渗透率不断提升，正成为智慧教室的枢纽以及入口，特别是在传统的多媒体教室中的普及较高，设备安装率已经接近80%；而代表新兴市场的智慧教室虽然承担着让信息化教学变得更简单、高效、智能的任务，但目前智慧教室的落地还存在一定的问题，设备新需求量增长放缓；所以，2019年中国大陆教育交互平板开始出现下滑，但是不同教育交互平板细分产品呈现不同的发展态势，其中蕴含着新的市场机会。

2018-2019年中国大陆教育交互平板(E-IB)市场细分产品结构变化

投影交互白板市场下滑，但仍有一席之地

教育投影交互白板继续下滑，洛图科技(RUNTO)调研数据显示，2019年，教育投影交互白板出货量19.5万台，同比下降28%；但在教育交互平板中保持了16%的市场份额，但与同期比下降5个百分点。

在教育液晶交互白板和智慧交互黑板的冲击下，教育投影交互白板市场重心正向优势市场迁移，产品也在更新迭代。目前，教育投影交互白板基础市场从K12教室转向职教和高校的大教室，尤其大教室场景所需设备对显示画面大小的要求非常严苛，超过液晶白板所能提供的现有极限尺寸，这将有助于保持投影白板在教育交互平板市场中的一席之地。据洛图科技(RUNTO)调研数据，投影交互白板产品主需尺寸段为90-99英寸，市场占比48%，而100英寸以上产品市场份额与同期比增长6个百分点，市占15%。

从配套的投影仪设备看，激光产品占比超过半数，超越传统灯泡投影仪产品，这也意味着教学投影已进入“激光时代”。其中高教投影激光化程度之前不如K12市场，现在占比反超。行业内的厂商都在积极加强市场的细分服务，当下激光投影进入全面发力时期，继续保持增长趋势，其迅猛势头对教育行业中大教室影响深远。

液晶交互白板市场低迷，仍占据教育市场七成

教育液晶交互白板自2014年左右因上游面板供应充足，市场规模超过教育投影交互白板，一直保持增长之势，但2019年教育液晶交互白板市场首次出现下降。洛图科技(RUNTO)调研数据显示，2019年，教育液晶交互白板出货量89.9万台，同比下降8%，在教育平板市场中稳居首位，市占73%。

教育液晶交互白板在教育交互平板市场中稳居第一把交椅，尤其在K12市场中的需求量最大。其主要用于班班通、智慧教室、多媒体教室等多类项目中，液晶白板因自身优势成为K12教室标配产品。

此前虽然有一段时间被爆出教育液晶交互白板的蓝光有害视力，让学校及家长担忧液晶白板会影响孩子视力，让行业人士担忧这会制约教育液晶交互白板的使用和普及。但是前不久，国家广电质检中心测试结果证明，并非所有以LED为背光的产品都有蓝光危害，教育液晶交互白板蓝光对视网膜危害极其微小，并不会危害人体健康，这解除了行业以及学校和家长的担忧。

教育液晶交互白板作为K12教室的标配，产品不断呈大尺寸化。因教育部发布关于《交互式电子白板》系列两项教育行业标准的通知，引导性的对液晶白板产品的采购尺寸需求趋势产生一定影响。标准规定，电子白板的尺寸要适配教室面积，以K12教室面积计算搭配的教育平板至少要符合85寸。据洛图科技(RUNTO)调研数据，2019年，教育液晶交互白板产品85英寸以上尺寸产品市占超30%，与同期比增长7个百分点以上；与其他尺寸相较增长最快，大尺寸已成市场趋势。

液晶黑板市场大涨，出货集中头部品牌

自液晶交互黑板进入市场以来大家对它的评论褒贬不一，但相较投影交互白板、液晶交互白板而言，液晶交互黑板产品增长相对较快。洛图科技(RUNTO)调研数据显示，2019年，液晶交互黑板产品出货量13.2万台，同比增长86%；作为教育平板市场的后来者，其渗透率正在快速提升，市占从去年的5%上升至10.7%。

教育信息化2.0政策的推动，以及新材料、新技术的升级创新，加快了液晶交互黑板的增长速度，这也让液晶交互黑板市场竞争变得更为激烈，目前液晶交互黑板市场基本被头部品牌垄断，小品牌亟待突破。洛图科技(RUNTO)调研数据显示，在品牌数量方面，2016年液晶黑板厂商数量不到10家，在短短的三四年间品牌数量已达上百家。在市场集中度方面，2019年CR3占比超63%，液晶交互黑板市场垄断逐渐形成。TOP3的品牌季度出货量超5千台以上，而除TOP3以外的品牌出货量难有大的突破性进展。

在产品方面，液晶交互黑板主要优势是将液晶交互白板与传统黑板相融合，能够满足教师在黑板上书写的习惯；在尺寸上，与液晶交互白板相似，液晶交互黑板86英寸产品比重最高，超70%以上；与投影交互白板相比，液晶交互黑板也难以适应大型教室的教学需求。在技术层面，其采用金属网格触控、纳米触控等新技术，比红外触控在精准度和清晰度上有很大的改进。

结合教育平板在学校教学的需求下在不断升级。书写的流畅度、触屏的反应速度、显示效果，以及防尘、耐用、操作简单、功能实用、教学资源丰富，具有较强的兼容性，能够搭载多种设备等都是用户关注的焦点。

差异化功能活跃度低，商用交互平板理想丰满现实骨感

商用交互平板主要用于会议场景为主，但会议场景目前以投影仪产品为主。商用交互平板叫好不叫座的原因主要有两个：其一虽然商用交互平板的交互和在线办公等功能优于投影仪设备，但是并未被用户所广泛使用，仅用于投屏显示，开机率低于预想；其二仅作为显示产品，投影机的价格远远优于商用交互平板产品，这导致商用交互平板增速不理想，也倒逼从业者努力开拓新的应用场景。

商用交互平板市场仍极具吸引力，新玩家不断涌入

商用交互平板新入企业数量不断增长，2017年伊始品牌数量在50家左右，目前品牌数量已超200家以上，并且2019年下半年还有新玩家不断涌入，包括传统商显企业、IT类企业、综合型企业等，市场竞争空前激烈。

据洛图科技(RUNTO)调研数据，2019年商用平板产品不断升级，从单机产品逐渐变为带OPS产品的为主，电容产品不断增长，市场占比5%，与2018年同期比增长3个百分点。

从尺寸变化看，65英寸产品为主流尺寸，占比41%；75英寸产品增长最快，与同期比增长3个百分点；86英寸产品市占从2018年的17%增长到2019的19%。

会议场景占比过半，多场景应用并行

商用交互平板产品主要用于会议场景，因用户习惯培养表现不良，需积极开拓新需求、新场景。据洛图科技(RUNTO)调研数据，2019年商用交互平板主要以企业会议场景应用为主，比重是56.3%。其中，中小企业需求最大，需求占比43%；大型企业的需求增长最快，与同期比增长接近10个百分点，市占变为39%；政府企业的需求也有所增长，比重由2018年14%增至2019年的18%。除企业会议场景需求之外，商用交互平板在其他行业场景中的需求也有所增长，例如，金融场景在商用平板市场中的占比达12%，增长0.3个百分点；医疗场景在商用平板市场中的占比为4%，增长0.5个百分点。

2019年中国大陆商用交互平板(C-IB)市场应用行业结构变化

预计2020年交互平板市场出货量156万台，同比增长4%

洛图科技(RUNTO)分析认为，本次疫情给中国在线教育和远程办公应用得到了一次涉及人群极广的概念下沉，在未来预计将在相当大的程度上改变了用户的行为模式和心理认知，但并不能立竿见影，大幅度影响当下的市场。据洛图科技(RUNTO)预测数据，2020年预计，中国大陆交互平板市场出货量156万台，同比增长4%。按产品看，商用平板出货量32万台，同比增长17.8%。教育平板出货量是124万台，同比增长0.8%；其中，投影白板出货量16万台，同比下降20.4%；液晶白板出货量89万台，同比下降1.1%；液晶黑板出货量19万台，同比增长45.3%。

疫情让教育交互平板市场短期按下“暂停键”，让交互平板长远享受推平红利

疫情主要对教育交互平板的出货量影响较大，近期看2020年第一季度基本按下“暂停键”，招采项目悉数延后。教育费用或更多投入疫情防控，尤其停学不停课，软件投入相对较大。

商用交互平板需求所有拉动，一是医疗方面，疫情期间医疗基建的快速增长，会带来一定的需求量，但商用交互平板在医疗中应用市占较少，并以会议应用为主。二是家用方面，逐渐实现早期家用市场应用的预想，在本次疫情停学不停课中推荐，但消费者接受尚需一定时间，新增需求量不会太大。

疫情更多带给商用和教育方面的是改善体验的需求。全国上下的每天超过10小时的在线生活，学习和工作使得原本低频高价值的在线应用得到了强制转化，显著减小了各线城市用户使用互联网的习惯差异，使得互联网工具得到了最大程度最大样本量的测试，也暴漏了足够的体验问题。疫情过后，用户们会变得更有判断力。从另一种角度来看，经过此次疫情，交互平板将进入“好产品”的新时代，真正创造好产品，好服务的好品牌，会因为各级城市，各类用户的认知差距被拉平，进而被更大规模的用户群体接受、认可和购买。