2019年中国智能音箱市场总结及2020年预测

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2019年中国智能音箱市场销量为3664万台，同比增长125%；市场销额为74.4亿元，同比增长104%。

2017-2019年中国智能音箱市场规模发展

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元

1. 品牌：集中度极高，巨头占据主导

自2018年下半年起，天猫精灵、百度和小米就一直牢牢占据着前三的位置。洛图科技（RUNTO）数据显示，2019年三大品牌的市场份额高达92%。垄断市场的核心因素仍然在于价格，凭借极高的性价比和持续的价格补贴，三大品牌得以迅速占领市场，也推动着中国智能音箱行业一路突飞猛进。

2019年中国智能音箱市场品牌格局

数据来源：洛图科技（RUNTO）

巨头鏖战之下，市场被快速催熟，新产品教育市场的时间大大缩短；另一方面，拉高了行业门槛，加快了市场洗牌的速度。2019年虽然仍有新品牌进入，但大都是VIDDA、360、美的等跨界品牌或马歇尔等传统音箱品牌，中小品牌已然少见。

2. 产品：智能音箱进入有屏时代，产品功能愈加丰富

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2019年，中国智能音箱市场在售的屏幕音箱数量达到14款，份额为13.9%，较去年增长12.1个百分点，其中12月份额超过20%。屏幕音箱快速发展的原因一方面得益于价格的下降，另一方面则是其可以承载更多的内容和服务，可以深入更多生活场景，受到厂商和消费者欢迎。

2018-2019年屏幕音箱市场份额走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

随着市场的蓬勃发展和技术的不断进步，产品功能也越来越丰富。自定义唤醒词可以改变智能音箱设定好的唤醒词，使其成为“私人定制”；语音购物进一步解放了用户的双手，拓宽了使用场景；声纹识别可以智能地识别不同说话人的身份，并针对性地做出反应；语音拨打电话使老人和和小孩省去了学习手机操作的过程；多轮对话可以实现呼叫一次即可与其进行连续对话；红外遥控通过配备红外发射器，可实现与传统家电的智能联动。

3. 渠道：线下渠道崛起，运营商是主要动力

洛图科技（RUNTO）数据显示，2019年线下渠道销量占比达到38%，较2018年不到10%的份额实现大幅增长。线下零售渠道主要包括家电连锁店、3C连锁店、品牌体验/专卖店、运营商营业厅等，其中运营商渠道是线下市场规模快速增长的主要动力。

产品方面，运营商与天猫精灵、百度、喜马拉雅等品牌达成深度合作，品牌方为其提供定制化产品，同时运营商也推出自有品牌产品；销售层面，运营商采取捆绑销售的方式，办理特定的套餐或充值一定数值的金额，即可免费获得一台智能音箱，刺激了消费者办理业务的欲望。

4. 营销：定制&赞助，全方位触达消费者

IP定制正在成为一种风潮，文化类、明星类、动漫类IP层出不穷。跨界合作可以为品牌带来新元素，抢占用户使用场景，产生品牌叠加效应。2019年天猫精灵推出IP定制款方糖R，数量达到11款。

节目赞助是另一营销方式，以百度为代表，先是与2019年《春节联欢晚会》达成独家互动合作，随后赞助湖南卫视《向往的生活》《亲爱的客栈》《天天云时间》等综艺节目，通过节目演示，明星效应等，达到快速传播的目的，进而提升自身产品的认知度及销量。

2020年预测：挑战与机遇并存

2020年，中国智能音箱市场发展面临机遇的同时也充满挑战，市场机遇主要表现在：1. 智能家居蓬勃发展，市场规模快速发展的同时消费者认知不断提升，智能音箱成为智能手机之外，智能家居又一入口级产品；2. 中国智能音箱家庭渗透率较低，仅为13%，仍有很大的提升空间，而且越来越多的消费者开始购买第二台智能音箱；3. 产品功能不断升级，无线充电、一碰传音、智能投屏等功能涌现，满足消费者差异化需求；4. 农村市场崛起，下沉市场潜力巨大，留守儿童、空巢老人的需求被打开。

快速发展的智能音箱市场依然充满挑战：1. 价格战是智能音箱发展初期的重要手段，但补贴无法持久，企业需回归盈利；2. 新冠肺炎这一“黑天鹅”事件在短期内会影响市场供给和消费者热情；3. 产品技术和消费者体验仍待提升，如隐私泄露、劝人自杀等事件会引起信任危机，不能识别方言、可控制家电少等会影响消费者使用频次；4. 运营商削减对手机、机顶盒等智能终端的补贴，或造成线下市场的萎缩。

综合来看，洛图科技（RUNTO）认为，2020年中国智能音箱市场将达到4910万台，同比增长34%。

      洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含整体市场及线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品类型的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。