新冠肺炎对中国智能音箱市场的影响解析

在短期内智能音箱市场供给会受到抑制，但作为AIoT应用的新兴产业，从长远看，“宅文化”推动智能音箱使用频次和活跃度增加，对未来需求产生利好。具体来看，新冠肺炎对中国智能音箱市场的影响主要包括以下几个方面：

供给端：产量面临短暂不足，劳动力短缺问题严重

中国智能音箱市场目前由互联网企业主导，他们大多没有自身的工厂，采用代工生产的方式。为加强疫情防控，国家将春节假期延长至2月2日，不少省市也将复工日期推迟到2月10日。代工厂方面，除奋达科技2月20日才复工外，大多数代工厂已于10日开工，但复工率存在不确定因素。生产时间的缩短使得供应有所下降。

另外，劳动力短缺的问题对智能音箱代工厂的影响较为严重。据洛图科技（RUNTO）统计，目前中国智能音箱代工厂主要集中在广东等地，而广东则是湖北人口流出的重要目的地。从节前迁入人员流向倒推，湖北人口跨省流动的第一大省正是广东，占比达到28%。随着湖北各地的封城，人员无法回归岗位，其他地区人员返回也需先自行隔离14天，对智能音箱产业的复工带来冲击。

中国智能音箱主要代工厂所在地

企业端：市场加速洗牌，中小企业淘汰出局

在中国智能音箱爆发的2017年，除了小米、阿里、联想等互联网厂商、制造商进入外，还有多达数十家初创公司、小企业入场。随着阿里和百度加大补贴力度、小米坚持贴近成本定价，智能音箱市场逐渐形成天猫精灵、百度和小米三足鼎立的局面。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2019年天猫精灵、百度和小米TOP3品牌集中度高达92%。

巨头的垄断使得缺乏核心技术能力或者依赖硬件盈利的创业企业开始被淘汰。一些企业重整业务（叮咚），一些企业转向B端（出门问问）、一些品牌则直接在竞争中销声匿迹（斐讯）。在严重的疫情下，中小微企业面临的租金、贷款、工资等问题难以解决，或将退出市场。市场洗牌进一步加速。

渠道端：线上占比回升，新零售或成趋势

中国智能音箱销售以线上为主，根据洛图科技（RUNTO）推总数据，2019年线上销量占比为62%，较2018年有所下降。疫情期间，被迫待在家催长了“宅经济”，网络购物备受青睐。就线下渠道而言，智能音箱销售渠道主要包括品牌体验店、家电/3C连锁店和运营商营业厅。品牌体验店建设慢，国资委要求减少对智能终端的补贴，这些都会对线下销售产生影响。

新零售或将成为智能音箱新的销售方式。消费者在商超APP或通过品牌小程序下单，由同城市附近门店闪送。在疫情期间，此种配送方式速度更快，基本可实现当日达。

用户端：人机交互优势凸显，用户粘性加深

图新鲜、使用频次低是影响中国智能音箱发展的重要因素。在这个特殊的春节，由于出行受限，与智能音箱互动成为消费者的乐趣之一，使用频次和特色功能的活跃时长有所增加。疫情期间，天猫精灵、百度、小米等多个品牌上线了疫情查询服务、为延迟开学的儿童提供教育资源，因此疫情播报和预防、儿童教育内容等板块活跃度提高。智能音箱用户粘性增强，价值进一步凸显。

同时，智能音箱所应用的人工智能技术为疫情防控贡献了重要作用。AI算法助力诊断新冠肺炎患者，机器人智能灭菌消毒、智能远程诊疗、智能导诊、智能配送，AI非接触远距离测温等，加深了消费者对人工智能技术的认知与了解，某种程度上也有利于智能音箱的发展。

2020年预测：一季度下降，全年仍然增长

洛图科技（RUNTO）预测一季度中国智能音箱市场销量同比将下降12%。新冠肺炎爆发于1月底，彼时重要的促销节日——年货节已结束，1月智能音箱市场受疫情影响不大。洛图科技（RUNTO）数据显示，1月线上市场（不含官网）同比微降5%，预计整体市场同比微增3%。2月为智能音箱的传统淡季，但产量减少、物流受限会使市场进一步低迷。若3月疫情能得到基本控制，仍需半月左右市场才有望恢复，智能音箱非必需品，也不会马上迎来报复性消费，3月市场仍会下降。

从全年看，2020年中国智能音箱市场仍会实现增长。洛图科技（RUNTO）测算涨幅约为34%，销量达到4910万台，原因在于：1.中国智能音箱家庭渗透率仅为13%，市场空间大；2.智能音箱销售的重要促销节点618和双11未受影响，且重要度会提升；3. 农村消费崛起，下沉市场潜力巨大；4. 疫情加深了消费者对智能音箱的了解和对智能生活的向往。企业只有在语音技术、产品功能、内容资源和生态系统等不断深耕，才能尽快从疫情的打击中恢复。

洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含整体市场及线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品类型的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。