半年报 | 2024上半年中国显示器电商规模达495万台，与去年持平；关键词：电竞、低价、24.5寸、高分高刷

发布时间：2024-07-30来源：洛图科技作者：半导体显示供应链BG浏览次数：

       根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2024年上半年，中国大陆显示器整体线上零售市场（包含传统电商和内容电商）的销量为495万台，同比微涨0.8%。

       其中，传统电商的销量占到91.7%，为454万台，同比下降0.7%；销额为48亿元，同比下降9%。本文主要分析公开零售渠道，即传统电商下独立型显示器市场的发展现状。

2022-2024H1 中国显示器线上市场分半年度销量

 

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

       销额的下降幅度显著超过了销量，这体现了中国显示器线上市场在2024年的主要运行特征：低价。不过，“低价”也是在整体消费不景气的大环境下，支撑起显示器市场销量规模的重要因素之一。

       同时，电子竞技的全球热潮、国内网吧网咖市场的回暖，以及电竞酒店市场的迅猛扩张，这些良好的外界氛围助推了电竞显示器品类销量的30%涨幅，给整体显示器市场贡献了增量。

       此外，显示器产品本身也存在诸多市场发展的原动力，高刷和高分趋势显著，产品性能持续升级；OLED、Mini LED等前沿显示技术应用加快，市场渗透率快速提升；智能化也使得产品更好地满足了用户多元化的需求。

品牌：AOC、HKC、小米位列销量前三

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，TOP10品牌牢牢占据了64%的市场份额，与去年同期相比保持稳定。

       AOC品牌在销量与销额上依旧独占鳌头。但相比去年同期，却呈现出负增长态势。产品主要以27英寸QHD为主，贡献最大的机型是Q27G2S/D，内部销量占比超过了20%。

       紧随AOC之后的是HKC与小米，两者在销量上紧咬不放，但产品策略却不同。HKC主要深耕电竞领域，电竞产品的销量占比高达80%。同时，主要以27英寸QHD产品为主，占比约60%。而小米则侧重于办公，在品牌内部，非电竞的产品销量占比达80%左右，且主要以27英寸FHD产品为主。

       KTC、SANC、泰坦军团和科睿等品牌亦主要以电竞产品为主，品牌内部的占比均在90%左右。灵蛇凭借产品的价格优势，跻身销量榜第七位。三星虽然销量排名第八，但在销额上却跃居第三，主要得益于其产品和品牌的中高端市场定位，1000元以上价格段产品的内部占比接近65%。联想销量位居第九位，销额未进前十榜单，产品布局相对比较均衡。

2024H1 中国显示器线上市场品牌份额排名

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

价格：均价下降8%；千元以下份额达67%

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，中国显示器线上市场的均价为1064元，比去年同期降低了92元，降幅达8.0%。

      市场均价的下滑是多个方面的因素交织的结果。一是，受大环境等不确定性因素的影响，消费者购物趋于谨慎，并逐渐向中低端转移，即消费降级；二是，市场竞争加剧，“打价格战”成为了最直接、短平快的工具，整体市场形成了“新品牌低价入局+主流品牌降价阻击”的局面；三是，整机代工厂在大举进攻品牌市场的同时，自身因成本优势，确实存在价格的操作空间。

       均价走低主要体现在价格段的下移。主流价格段依旧是500-999元之间，份额达47%，接近五成，比去年同期增长了5个百分点，这主要是由HKC、KTC、AOC等具有工厂资源的本土品牌价格下沉所达成的效果。

       500元以下的低端市场也处于增长态势，比去年同期增长了2个百分点。小米和灵蛇在该价格段共占据了33%的市场份额。

       1000元以上的中高端市场不温不火，市场份额正遭受着一定的收缩压力。

2024H1 中国显示器线上市场价格段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

产品：24.5寸增势迅猛；高刷高分趋势显著

       屏幕尺寸方面，2024年上半年，中国显示器线上市场的尺寸分布呈纺锤型。27英寸持续稳固主流地位，销量占比高达44%，与去年同期保持一致，彰显了市场的稳定偏好。

       24.5英寸凭借其在电竞领域的强劲拉动，成为市场新势力，销量增速惊人，接近300%，迅速占据了9%的市场份额，与去年同期相比实现了7个百分点的显著提升，极大地推动了24-27英寸尺寸段的整体增长。24英寸及以下的小尺寸受到24.5英寸的挤压，开始收缩份额。

       32英寸及以上的大尺寸显示器主要针对追求更大视野和沉浸体验的特定消费群体，表现相对稳定。

2024H1 中国显示器线上市场尺寸段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

       刷新率方面，产品性能加速升级。从60Hz与75Hz向100Hz的跨越，再到144Hz与165Hz向180Hz的飞跃，节奏显著加快。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，165Hz以20%的份额仍居榜首，但与去年同期相比下滑了5个百分点。

       60Hz和75Hz的传统刷新率产品份额遭遇了断崖式下跌，较去年同期分别下降了8个和15个百分点。

       相比之下，100Hz和180Hz产品则由于去年同期基数较低，并在AOC、小米、SANC等品牌的强势推动下，销量增速均飙升至700%左右，市场份额分别提升了9个、14个百分点，成为市场新宠。

       此外，240Hz及以上产品同样稳定增长，相较去年同期增长了3个百分点，目前占比7%。

2024H1 中国显示器线上市场刷新率段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

       分辨率方面，2024年上半年，尽管主流分辨率FHD产品仍占据市场近五成的份额，达到48%，但相较于去年同期却出现了5个百分点的下滑。

       相比之下，QHD产品销量同比增长了24%，市场份额攀升至37%，不断的挤压着FHD产品市场。UHD产品则保持了相对稳定的市场表现，继续在高端市场占据一席之地。

2024H1 中国显示器线上市场分辨率段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

细分市场：电竞市场量额双涨，渗透率创新高

       目前，首届电竞世界杯正在沙特阿拉伯首都利雅得举行。随着“电竞入亚”的成功实践，“电竞入奥”的宏伟蓝图也已赫然在望，首届奥林匹克电子竞技运动会定于2025年在沙特阿拉伯盛大启幕，预示着电竞即将迈入全球体育竞技的新纪元。在此大背景下，电竞成为了众多消费电子产品的风口赛道。

       2024年上半年，中国电竞显示器线上市场销量达到269万台，销额达到33亿元，同比分别增长了30%、10%，实现了量额双增长。电竞在显示器整体线上市场的渗透率同样创下新高，跃升至59%，展现出了强劲的发展势头与广阔的增长前景。

       更详细的市况分析详见前文《半年报 | 2024上半年电竞显示器线上市场量额双涨；渗透率创新高》。

显示技术：OLED和Mini LED分别增长50%和43%

       今年，LG和三星都扩大了各自OLED显示器面板的阵容，推出了4K/240Hz的OLED显示器面板。大量显示器厂商也都纷纷跟进，丰富并升级自家的产品矩阵。

       在今年上半年显示器整体市场略显疲乏的背景下，OLED显示器呈现了增长之势。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，OLED显示器的线上销量同比增长了50%。

       另外，伴随着在大尺寸电视领域的大范围应用，Mini LED在显示器的渗透也步入了快车道。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，Mini LED显示器线上销量同比增长43%，其中三星以近20%的份额领跑Mini LED市场。

预测：2024年中国显示器整体线上零售市场规模上涨2.2%

       向后看市场，在需求层面，事实上，消费趋势呈现K型分化，在整体购买价格下移的同时，消费者对于高品质、高性能显示器产品的渴望仍然在增强。

       在应用场景层面，标签为“电竞”性能的产品不仅在游戏娱乐领域占据了重要地位，更是渗透到了办公、教育、专业设计等多元化使用场景中，有望促进市场的大规模设备更新。

       在产品发展层面，存在两条主线：显示和智能。OLED、Mini LED等新型显示技术和AI技术的日益成熟、拓宽应用，将是显示器未来市场的重要引擎。

       在市场规模层面，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年，中国显示器整体线上零售市场的销量规模将达981万台，同比微涨2.2%。