半年报 | 2024上半年电竞显示器线上市场量额双涨；渗透率创新高；千元以下机型成主流

发布时间：2024-07-19来源：洛图科技作者：半导体显示供应链BG浏览次数：

       根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆显示器零售市场月度追踪（China Monitor Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2024年上半年，中国大陆电竞显示器线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为269万台，同比增长30%；销额为33亿元，同比增长10%。

2022-2024H1 中国电竞显示器线上市场销量变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

       今年上半年，电竞产品在显示器整体线上市场的渗透率创下新高，跃升至59%。事实上，近年来中国电竞显示器市场一直长期繁荣，规模持续拓张。

2022-2024H1 中国电竞显示器线上市场渗透率变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

       洛图科技（RUNTO）分析认为，电竞市场的蓬勃发展存在三个方面的原因。

       首先是基本面，电竞赛事在全球范围内正如火如荼。最新的进展是，电子竞技正式纳入了奥林匹克运动会，将于2025年在沙特阿拉伯举办历史上首届奥林匹克电子竞技运动会。这是继国际奥委会执行委员会成立电子竞技运动会之后的首次实践。目前，沙特首都利雅得正在举办2024年电竞世界杯，包含LOL、王者荣耀、CS2、DOTA2等19个项目。

       其次，电竞显示器的价格正在快速亲民化。今年上半年电竞显示器的平均价格比2023年同期下降了16%，这显著降低了消费者的购买疑虑，最终推高了市场规模。

       第三，显示器的整体性能持续攀升。刷新率从144Hz、165Hz迭代到了180Hz乃至更高。除了产品端适用电竞场景，厂商在宣传端也在全方位靠拢电竞关键词。

       最后，需求端应用场景的拓宽。市场下沉策略使得高性价比的电竞显示器大面积投入应用，不仅巩固了电竞领域的市场地位，还成功渗透至办公、专业设计等多个领域，进一步模糊了应用边界。

价格：价格段下移；千元以下为市场主流

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，电竞显示器线上市场均价为1242元，比去年同期降低了231元。

       价格段结构也在显著下移。今年上半年，0-499元的低价位市场迅速扩张，占比攀升至9%，较去年同期激增5个百分点。其中，灵蛇品牌凭借低价策略成功占据该细分市场超四成的份额。

       同时，500-999元价格段亦展现出强劲的增长势头，2024年上半年的市场份额升至48%，较去年同期大幅提升10个百分点。这主要得益于KTC、SANC、科睿等本土品牌更具竞争力的售价，以及由此而换来的市场销量。

       相比之下，1000元以上的中高端价格段则全面遭遇市场份额的收缩压力。

2024H1 中国电竞显示器线上市场价格段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

产品：24.5寸异军突起；主流刷新率新旧交替

       电竞显示器的屏幕尺寸结构相对稳定，其中27英寸与24英寸占据了市场的主导地位，分别揽获了50%与25%的市场销量份额。

       针对有限的办公桌及游戏桌空间，24至27英寸之间的面板产品也在显示器市场有了一定的成长机会。在面板厂和终端品牌的共同推动下，具备更高经济效益的24.5英寸显示器异军突起，迅速占据了13%的市场份额，与去年同期相比实现了8个百分点的显著提升。

       32英寸及以上大尺寸的市场需求目前仍维持在较低水平，有待市场进一步培育与激发。

2024年H1 中国电竞显示器线上市场尺寸段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

       刷新率方面，显示器的这一核心性能指标从早期的144Hz到后来的165Hz，再到现在的180Hz，甚至240Hz。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，165Hz刷新率仍位居市场头把交椅，销量占比达34%，但与去年同期的辉煌相比已显现疲态，销量占比下滑了20个百分点，霸主地位岌岌可危。

       同时，传统的144Hz电竞显示器亦难逃市场洗牌，其市场份额自2023年上半年的28%滑落至2024年同期的20%，预计2024年全年144Hz产品的市场占有率将进一步跌破18%，市场影响力逐渐淡化。

       180Hz的频率当前在中小尺寸应用颇多，价格极具优势，今年上半年的均价实现倒挂，仅为908元，而其它主流刷新率的产品均在千元以上。由此异军突起，市场销量份额仅次于165Hz，达到28%，较去年同期实现了惊人的24个百分点增长，成为市场新宠。

       事实上，对于普通玩家，在实际使用中难以察觉180Hz和更高刷新率之间的体验差异。毕竟，刷新率虽然重要，但并不是决定游戏体验的唯一要素。

2024H1 中国电竞显示器线上市场刷新率段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

品牌：AOC，HKC，KTC位列销量前三

       上半年，中国本土品牌通过积极扩充产品线和价格策略进一步巩固了市场主导地位。

       AOC凭借强大的渠道优势和丰富的产品线布局，一直保持着销量和销额的绝对领先地位。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，今年上半年，AOC的线上电竞市场销量约38万台，同比上涨8%。其中，Q27G2S/D机型在品牌内部的销量占比高达33%。

       HKC的销额和销量均位居线上监测市场第二位。销量约32万台，同比仅增长3.7%，增速低于大盘增速。伴随新兴本土电竞品牌的兴起，HKC市场份额被压缩，与去年同期相比下降了约3个百分点。

       KTC位居销量第三位，实现同比增长142%。KTC产品中500-999元价格段区间的市场份额与去年同期相比上涨了近25个百分点。产品方面，仍以主流规格为主，以类似24.5英寸等新兴规格为辅。

       SANC排名销量第四。由于去年同期基数较低，今年上半年SANC的销量增速达到430%。产品定位方面，SANC主打通过中低端市场的成本和供应链优势来换取市场份额。与其它主流品牌不同的是，24.5英寸在SANC内部占据了近一半销量份额，在市场上形成了一定的差异化竞争。

       排在销量榜第五到第九位的品牌分别是泰坦军团、科睿、华硕、灵蛇和小米。其中科睿和灵蛇基本聚焦在千元以下价格段的产品，销量增速分别高达343%、219%。

       国际品牌LG和三星的产品定位为中高端市场，在销额方面中分别位居第六位和第七位。

2024H1 中国电竞显示器线上市场品牌份额排名

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：% 

预测：2024年中国电竞显示器线上市场规模达533万台

       整体来看，在市场竞争方面，新兴品牌不断抢占市场份额，竞争激烈倒逼头部品牌加快产品创新步伐；显示技术层面，OLED和Mini LED等新型技术正在头部品牌、旗舰产品的引领下加速产品渗透；应用场景方面，“电竞”显示器开始渗透到办公市场、教育市场乃至更多元化的使用场景中，市场空间进一步打开。

       规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年，电竞显示器在中国线上公开零售市场（不含内容电商）的销量规模将达533万台，同比增长21.5%。