季报 | Q3智能门锁价格近三年最低，下探至千元，规模量涨额降；全年预测1825万套，涨3.7%

发布时间：2023-10-28来源：作者：物联网硬件零售BG浏览次数：

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁零售市场月度追踪（China Smart LockRetail Market Monthly Tracker）》数据显示，2023年第三季度，中国智能门锁市场的全渠道销量为404万套，同比增长1%。

随着消费者对家庭入户安全性与便捷性的需求增强，智能门锁市场在今年低迷的大环境下逆势增长，继上半年收获5.9%的涨幅之后，第三季度坚韧地再次上涨。值得关注的是，在本季度，智能门锁的平均价格降至了千元级别，触达近三年最低值，甚至在8月首次突破千元，达到988元。

渠道：B端降8%，运营商和C端涨19%和9%

2023年第三季度，中国房地产市场依然不振，与其强相关的装修市场需求继续徘徊在低谷。包括门配、房地产开发、安防在内的B端销量在整体中国智能门锁的市场中占到了46.6%的份额，同比去年下降8.0%。

运营商的销量占比为6.2%。近年来，中国运营商在智能家居的领域逐渐加大投入，作为代表性的产品，智能门锁的销量快速增长，同比增长19%。

C端市场在整体市场中的销量占比为47.2%，同比增长9.3%。增量主要来自于线上市场，传统电商和新兴电商的第三季度销量分别同比上涨了16.3%和40.6%。

2023Q3 中国智能门锁市场按销量渠道结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：%

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁线上零售市场月度追踪（China Smart LockOnline Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023年第三季度，中国智能门锁线上市场（不含拼抖快等新兴电商）销量为113万套，同比增长16.3%；销额为11.3亿元，同比下降5%。

2022-2023Q3 中国智能门锁线上市场分季度销售规模

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万套，亿元

价格：均价降至千元，为近三年最低；高端亦有增长

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第三季度，中国智能门锁线上市场的监测均价为1003元，比去年同期低了224元。其中，8月均价降至988元，这是中国智能门锁市场的月度均价首次跌破千元。

一方面，主流品牌大量运用低价促销和直播带货策略，争夺市场份额。另一方面，爵象、海尔、华为、掌航、康廷等腰尾部品牌着力平价市场，通过低价位产品线吸引初级消费者。事实证明，低价仍然是最有效的手段。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第三季度，1000元以下细分市场的销量实现同比增长54%。

2022-2023 中国智能门锁线上市场月度均价走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：元

在入门产品以价换量的同时，头部品牌亦向上布局中高端，并收获市场效果。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第三季度，2500-2999元、3500元以上两个价位段均实现了双位数增长。其中，3500元以上市场增速最为明显，销量同比增长47.5%。德施曼在这两个价格段的细分市场的量额均位居第一，其中销量份额均超过了35%。

品牌：市场分化，腰部品牌抢夺头部份额

第三季度，市场竞争烈度加大，品牌集中度同环比均有下降。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年第三季度，智能门锁线上市场TOP4品牌份额（CR4）为34.8%，同比下降5.2个百分点，环比下降15.7个百分点。

当季，TOP10的品牌阵营与第二季度相比没有太大变化，但品牌之间的竞争程度有所增强。在销量维度，第3到5名的凯迪仕、博克、石将军，第6到7名的爵象、海尔差距都仅在0.2%以内。

2023Q3 中国智能门锁线上市场TOP10品牌份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

小米销量、销额份额均位居线上市场第一，分别达到16.8%、18.4%，凭借明星产品E10带动品牌销量的份额同比增长2.2个百分点。

德施曼销量、销额份额均位居线上市场第二，销额份额同比增长了0.3个百分点。德施曼在保持高端市场位置的同时，也在向下1500-2499价格段拓展，并在1500-1999元、2000-2499元细分市场的量额均位居第一。

2023Q3 中国智能门锁线上市场价格段品牌销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

凯迪仕销量、销额的市场份额均排在第三，分别为5.7%、10.2%。凯迪仕重点布局在掌静脉锁细分市场，掌静脉锁K70 Pro MAX在2023年9月成为掌静脉锁细分产品中最畅销机型，并帮助其品牌销量在3500元以上价格段的9月市场表现优秀。

博克在销量维度位居线上市场第四，其排名连续三个季度呈上升趋势。V6系列在9月进入头部主播直播间，带动品牌在当月的销量排名升至第二名。

海尔、华为的销售量额在2023年第三季度均实现了正向增长。海尔构建的智慧家居生态系统，华为的品牌号召力、手机用户流量，是其两者的核心竞争力。

产品：重点关注可视化成为智能门锁的新方向

产品方面，开锁方式从刷卡、指纹、密码解锁方式向人脸识别、指掌静脉识别解锁方式升级，监控功能从单一智能猫眼向“智能猫眼+室内大屏+摄像头”全面扩展。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，人脸识别、猫眼大屏、指静脉产品的渗透率显著走高。

人脸识别锁的线上市场份额从2022年1月的7.5%增至2023年9月的18.1%。其中，3D结构光技术位居第一，第三季度在人脸识别市场的销量份额超45%，秦将军、掌航、小米位居该细分市场的前三名；其次是双目人脸识别锁，销量份额为8.6%，德施曼在双目人脸识别细分市场排名第一。

猫眼大屏锁的线上市场份额从2022年1月的15%增至2023年9月的30.1%。屏幕尺寸方面，以3.5-4.5英寸屏幕为主，其中4.5英寸屏幕的智能门锁增长最为明显，2023年第三季度同比涨幅接近100%。

指静脉识别锁的线上市场份额从2022年1月的1.8%增至2023年9月的3.5%。细分品牌来看，凯迪仕、鹿客、德施曼位列前三，销量合计份额达到70.6%。

2022-2023 中国智能门锁线上市场功能销量渗透率

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

可视化正在成为智能门锁产品发展的新方向，配备摄像头的产品逐渐增多。凯迪仕、萤石、乐橙、米嘀等品牌均推出了嵌入摄像头的智能门锁，将智能门锁从被动防御升级到主动防御的状态，安全性更高。

2023年 中国智能门锁市场重点摄像头产品List

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理

预测2023年中国智能门锁市场规模达1825万套

进入第四季度，双十一已拉开帷幕，智能安防产品在直播间的投放数量明显提升，智能门锁、监控摄像头、可视门铃等品类的联动销售增多。智能门锁的产品方向方面，低端同质化和高端精品化的趋势同时存在。

洛图科技（RUNTO）预测，2023年全年中国智能门锁市场的全渠道规模约为1825万套，同比增长3.7%。