半年报 | 2023上半年中国大陆小间距LED显示屏市场总结与展望
发布时间：2023-08-29来源：洛图科技作者：PID浏览次数：
中国LED小间距市场尽管开年表现不佳，但从第二季度开始，量价显著回升，整体向上拉动了上半年市场表现。根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国大陆小间距LED显示屏市场分析报告》显示，2023年上半年，中国大陆小间距LED显示屏销售额达73.3亿，同比微涨0.1%；出货面积达49.8万平方米，同比大幅上涨20.2%。平均单价回涨至1.47万元/平方米。
第二季度的表现至关重要。单看第一季度，销售额下跌12.8%，销售面积略涨4.4%；而第二季度单季则实现了销售额上涨10.9%，销售面积大涨33.8%。
2020-2023H1 中国大陆小间距LED显示屏季度市场表现
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：亿元，千平方米，%
市场均价：大幅长跌趋停，第二季回涨
过去的三年，市场均价大幅下跌。终端需求不旺，客户对价格变得更加敏感，有时倾向选择较大间距的产品；而企业为了刺激终端需求，亦采取牺牲利润空间，降低同点距单价的策略。产品间距结构的波动，和同点距单价的降低，共同造成了市场平均价格的长期下滑。
从第二季度开始，上中游芯片封装器件采购价格趋涨，这使得LED显示屏开始不再具备降价的空间。加之下游需求也有复苏迹象，涨价就成为了显示屏企业的共识。今年5月以来，已有超20家LED相关企业向上调整产品价格5%-20%不等。
根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023上半年，中国大陆小间距LED显示屏市场均价为1.47万元/㎡。特别地，第二季度小间距LED显示屏市场均价环比增长6.7%，市场均价从第一季度的1.42万元回涨至1.51万元/㎡以上。
2020-2023Q2 中国大陆小间距LED显示屏市场季度均价走势
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：万元/平方米
产品结构：P1.6-1.1间距段增长显著；COB在P≤1.0占比超三成
从产品间距变化看，市场对P1.5和P1.2产品的需求开始转旺。
根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023年上半年，中国大陆小间距LED显示屏的出货面积仍然主要集中在P2.5-1.7间距段产品，市占74.1%。但从出货面积结构的变化来看，P1.6-1.1间距段增长显著，与同期比增长5.6个百分点；相应地，其销售额口径的份额也增长了5.1个百分点。
从销售额结构变化看，主要是P1.6及以下间距的产品在增长，这也是市场均价上调的主要间距段。出货量最大的P2.5-1.7间距段产品因利润空间极低，市场均价基本变化不大。
2023H1 中国大陆小间距LED显示屏分间距段量额结构及变化
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%
COB技术整合和简化了封装企业和显示屏制造企业的生产流程，生产过程更易于组织和管控，并且成本屡有下探，是未来一段时间带动市场增长的主要动能之一，其出货量不断提升。
根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2023年上半年，中国大陆小间距LED显示屏市场中，SMD(含IMD)封装技术依然是主流，市占90.3%；然而，COB封装技术同比增长了3.3个百分点，比重上升至9.7%。
从各间距段中COB封装技术的渗透率来看，在间距P1.0以内的产品范围内，COB技术优势更加凸显，叠加良率提升带来成本优化，因此其市场份额快速提升，占比为33.8%。从渗透率的增减变化来看，结构性增长最快的是P1.6-1.5和P1.4-1.1间距段产品，COB占比分别提升1.85和6.48个百分点。
2023H1 中国大陆小间距LED显示屏分间距段封装技术结构及变化
数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%
终端应用：视频会议需求近半；政务、教育、公检法司位列行业前三
根据洛图科技（RUNTO）调研数据，2023年上半年，小间距LED显示屏在视频会议场景的出货面积占到将近一半，为46.1%。信息发布主要用于信息服务、展览展示、媒体广告等方面，占比34.4%。指挥监控的应用需求市占仅为16.6%。其它占比2.9%，主要是商业显示方面的创意应用、多元化显示方案等。
在应用行业方面，小间距LED显示屏的出货面积排前三的行业是政务部门、教育、公检法司，占比分别是29.1%、14.4%、11.0%，合并占到54.5%。其中，教育是应用结构增长最快的行业之一。除教育行业外，广泛用于信息发布和商业显示的工商企业、公共服务、商业地产也是增长相对较快的行业。
2023H1 中国大陆小间距LED显示屏应用行业出货面积结构
数据来源：洛图科技(RUNTO)
总结来看，疫情后，受财政预算、商业景气度等宏观环境影响，存在一定的周期性及地域差异性。但整体上，小间距LED显示屏市场需求有明显回暖，采购计划和项目落地进度加快，招标采购项目数量增加迅速，落地成交项目持续涌现，市场规模保持了稳定增长。
洛图科技（RUNTO）预测，2023年全年，中国大陆小间距LED显示屏市场规模将达188亿元，同比增长13.6%；出货面积达116.2万平方米，同比增长25.1%。
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洛图科技（RUNTO）《中国大陆小间距LED显示屏市场分析季度报告（China NPP LED Display Market Analysis Quarterly Report）》小间距LED显示屏市场出货规模、市场均价、分品牌/间距/封装技术等属性数据的季度更新，还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。
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