半年报 | 2023上半年中国显示器市场总结与展望

发布时间：2023-07-24来源：半导体显示供应链作者：浏览次数：

       根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2023年上半年，中国大陆显示器市场的出货量为1250万台。其中，在线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为457万台，同比增长8.7%，销额53.3亿，同比下降9.0%。

       洛图科技（RUNTO）将显示器按产品性能要求分为专业与通用两大类。专业显示器分为监视器、医疗专业显示器以及其它具备特定性能、应用于专业用途的显示器。通用显示器按应用场景分为消费（个人）和商用（企业、行业）显示器；按产品形态分为电脑显示器、AIO一体机以及便携显示器，其中电脑和便携显示器按销售模式则又分为Bundled（捆绑型）和Non-Bundled（非捆绑型、独立型）。本文的统计范围默认为独立型显示器类目。

       在整体经济处于弱复苏的大环境下，与其它消费类或IT类产品的衰退趋势不同，显示器在线上零售市场收获了难得的销量增长。主要原因在于，核心材料面板价格的同比下跌，和品牌的让价策略叠加造成了市场均价的大幅下滑。

       2023年上半年，线上零售市场的均价约为1165元，同比下滑约19%。价格下调所产生的正向影响便是销售量的积极增长，因此与销额方面走出了不同的趋势线。

       品牌：新进50个；竞争升级，市场集中度降低

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，线上市场的在售品牌数量由2022年上半年的132个增至2023年同期的181个。新品牌的持续涌入，导致显示器市场竞争激烈，集中度下降。

       2023年上半年，AOC以约15%的销量占比蝉联中国显示器线上市场的第一。紧随其后的品牌分别是小米、HKC，排位与第一季度保持一致。前三个品牌的市占均超出第四名的三星约一倍以上，合计市场份额为38.3%，比2022年同期下降了近3个百分点。

       专业电竞品牌的泰坦军团和灵蛇亦位列Top10中，事实上，HKC和AOC旗下的AGON品牌也主攻电竞市场。

       和第一季度的Top10品牌存在明显差异的是，LG挤入了Top阵列。

2023H1中国显示器线上市场品牌销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO) 线上监测数据，单位：%

       价格：面板成本处于低位，整机市价显著下探

       在疫情红利消退、面板价格下行等因素影响下，2023年上半年线上零售市场的低端低价产品份额大幅提升。

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2000元以下的产品占据了整个市场近89%的销量，其中500-999元价格段的产品销量占比约为40%。

2023H1 中国显示器线上市场价格段销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO) 线上监测数据，单位：%

       面板价格方面，根据洛图科技（RUNTO）数据，2023年6月，主力产品21.5、23.8和27英寸的面板平均价格为41、47和61美元，与2022年同期相比，分别下降了5、12和11美元，降幅达到了10.9%，20%，15%。

       尺寸：27英寸市占下滑，仍为第一尺寸

      根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，27英寸仍为第一尺寸，占比达到47%，同比去年下降了9个百分点。以AOC和小米为代表的品牌推出的小于24英寸、24英寸正在挤占27英寸的市场份额。同时，27-32英寸的产品也增长了4个百分点，向下挤占27英寸。

       总体来看，厂商在竭力用不同尺寸的显示器产品和竞争策略，来满足和占据市场不同场景的需求。因此，市场尺寸结构的变化也很大程度上取决于强势厂商的布局选择。

2023H1 中国显示器线上市场尺寸段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO) 线上监测数据，单位：%

        细分产品：电竞渗透率已达47%，165Hz占其一半

       今年，电竞显示器市场的发展将会突飞猛进。就在刚过去的6月，国际奥委会首个电竞赛事周在新加坡举办。7月，深圳发布，要到2025年成为面向世界的国际电竞之都。接下来的9月，杭州亚运会将把电竞设立为正式项目。在各种利好氛围的烘托下，电竞硬件将更进一步地闯入大众视线，列入消费者的选购清单。

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，电竞显示器（刷新率≥144Hz）在线上零售市场的渗透率已达46.8%，零售量达到214万台。

       在体育营销、消费者认知普及的带动下，以及伴随B端市场网咖、电竞主题酒店的生意恢复，洛图科技（RUNTO）将全年中国市场的电竞显示器出货规模调高至逼近500万台。

2023H1 中国电竞显示器线上市场渗透率变化

数据来源：洛图科技（RUNTO) 线上监测数据，单位：%

       对于电竞显示器市场，高刷新率仍是主流趋势，144Hz只是电竞显示器的基础定义。2023年，市场的产品刷新率结构呈现升级趋势。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，165Hz（含170Hz超频）的市场份额约为52%，同比去年上涨了7个百分点。

2023H1 中国电竞显示器线上市场刷新率销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO) 线上监测数据，单位：%

        预测：2023年中国显示器线上零售市场为932万台

       上半年，中国显示器市场面对经济弱复苏、消费信心不足的基本面，依然吸引新品牌涌入，并快速推高了市场规模。

       全年来看，有三个方面的因素将助力中国显示器市场继续维持涨幅：一、核心材料面板价格整体低位运行，上游面板厂已将电竞场景视为重要的消化出口；二、新品牌进入，加大了市场活性，厂商竞争刺激用户消费。三、亚运会期间的电竞体育营销将带来市场增量。洛图科技（RUNTO）预测，2023年中国显示器线上零售市场将达到932万台，逼近千万规模。