年报 | 2022年中国电子纸平板市场总结与展望

发布时间:2023-04-26来源:作者:浏览次数:

根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国电子纸平板零售市场月度追踪(China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker)》,2022年,中国电子纸平板市场销量为102万台,占到全球市场的9.3%。其中,线上渠道销量为67.9万台,占到整体市场的67%。

2022年中国电子纸平板市场销售渠道结构

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

从销售金额来看,2022年线上市场的销售金额为14.2亿元,平均单价达到2091元。根据洛图科技(RUNTO)线上零售数据,Q2和Q3的市场热度比较高,销售规模也相对较大,分别占到全年的29.6%和26.8%。

2022年中国电子纸平板线上市场分季度销额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:亿元

整体来看,2022年是中国电子纸平板市场的爆发元年,但是从中国在全球的市占比来看,市场尚处于培养阶段。品牌厂商还需要在培养用户使用习惯、产品硬件实力、软件适配方面做出努力,从而将市场逐步打开。


产品结构:阅读器快速下滑;智能办公本正成为主流

随着Kindle宣布退出中国之后,电子纸阅读器市场销量出现了明显下滑。同时,2022年发布的共48款新品中,有31款是智能办公本。因此,市场发生了此消彼长的格局变化,往年的电子纸平板以阅读场景为主导,2022年在多种要素的促成下,成为阅读器和智能办公本两大产品主导的市场。

在销售数量方面,根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2022年全年电子纸平板市场中阅读器线上销量为41.9万台,占比61.7%;智能办公本线上销量为25万台,占比36.8%;智能学习本线上销量为1万台,占比1.5%。


2022年中国电子纸平板线上市场细分产品销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

上下半年来看,阅读器的占比在下半年比上半年下降了10个百分点;智能办公本上涨了8.8个百分点,智能学习本上涨了1.3个百分点。


品牌结构:上半年Kindle独大,下半年国产品牌主导

Kindle在中国市场的全年线上销量达到了16.2万台。其次是掌阅、文石、科大讯飞均在10万台左右的规模。华为位列第五名,线上销售5.3万台,线下门店仍是其重要的渠道。


2022年中国电子纸平板线上市场TOP10品牌销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万台

上半年Kindle一枝独大,线上销量为10.5万台,其次是掌阅、文石在6万台左右,其余品牌均在3万台量级的线上销量。

下半年,线上市场发生剧烈变化,Kindle快速衰退,销量仅为上半年的一半。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,科大讯飞成为下半年线上销量最高的电子纸平板品牌,销售超过6.3万台。掌阅、文石和Kindle处在了同一档位,约为5万台。多看、华为、墨案、汉王的市场表现均尚可,其中,汉王在下半年实现对上半年的翻倍增长。

整体来看,下半年电子纸平板线上市场的主角成为了国产品牌。无论从销量还是新品发布数量(可参考文章《2022年电子纸平板新品发布全图谱》)来看,都实现快速增长。正如之前所判断,中国电子纸平板市场的爆发元年已经到来,更多的同行、跨界、异业品牌正在跑步进场。


截至目前,洛图科技(RUNTO)将电子纸平板品牌可以大概分为四个阵营:

传统专业阅读器品牌,包括Kindle、掌阅、墨案、Bigme、大上、文石、汉王等;

消费电子品牌,包括华为、小米、海信、联想、夏普等;

应用软件品牌,包括科大讯飞、印象笔记等;

垂直场景品牌,如办公场景的MAXHUB、游戏场景的雷神、奢侈场景的VERTU。


功能结构:向彩色化、智能化、协同化发展

从产品屏幕来看,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,在中国线上市场,黑白墨水屏的销量占比为97%,全彩产品占比仅为3%。2022年12月13日,头部屏幕供应商元太科技公开宣布了全彩电子纸技术E Ink Gallery 3已进入量产,包括科大讯飞、Bigme、文石、掌阅、Pocket Book以及AOC的多家电子纸平板品牌厂商,都将于今年陆续推出全彩新品。2023年,彩色化将会是电子纸平板产品发展的主旋律。

从指纹识别功能来看,2022年中国电子纸平板线上销量中,22%的产品支持指纹识别,而在上半年,这个功能的渗透率仅为17%。

从电池容量来看,2000mAh以下的电子纸平板销量占比最高,达到50%,主要原因在于阅读器的目前销量还占据主导地位,普遍配置电池容量较低的电池。但相对于上半年57%的占比,低容量电池的下滑是显著的。更多的智能办公本选择配置3000mAh以上的高容量电池。

2022年中国电子纸平板线上市场基础功能结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

从手写功能来看,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,41%的产品支持手写,而上半年支持手写的产品销量占比为38%,下半年的表现将全年拉升了3个百分点。在手写笔中,电磁笔的销量占比为77%,仅采用电容方式的手写笔占比为21%,还有2%的产品是电磁+电容的模式。

2022年中国电子纸平板线上市场手写类型结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

从交互功能来看,支持外接键盘、分屏、多设备协同的比例分别为11%、54%、49%。和上半年相比,支持外接键盘的销量占比小幅下降,支持分屏和多设备协同的渗透率分别上涨了6%、3%。


展望:2023年中国电子纸平板市场规模将增长超30%

2022年,中国电子纸平板市场的特点是:百花齐放,智能办公本渐成主流,国产品牌接过主导权。

值得关注的是,与Kindle和Kobo等国际品牌相比,国产品牌在小尺寸机型尚未出现能够完全与之媲美的产品,无论是显示效果、前光均匀度、系统响应速度、续航、外观、耐用度、以及影响力,仍有较大的提升空间。

接下来,随着中国电子纸平板市场变成国产品牌直接竞争的高地,新品发布逐步深入,在品控、续航、软件、屏幕及阅读体验等方面显著改善,预计2023年仍将是个销售大年。洛图科技(RUNTO)预测,2023年,中国电子纸平板市场将至少增长30%,销量规模达到135万台。在更远的3到5年,市场仍将保持活力,复合增长率在20%以上。


洛图科技(RUNTO)《中国电子纸平板零售市场月度追踪(China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker)》包含电子纸模组、电子纸标签、平板、显示器、数字标牌、会议产品等整机终端产品形态的市场出货规模、分尺寸/产品/技术等属性数据的季度更新,还包括市场热点信息、新品介绍、价格走势及异动变化。

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