年报 | 2022年中国监控摄像头市场总结与展望

安防产业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。在近7000亿元的中国安防市场中，以摄像头为代表的视频监控产品接近50%，占据主导地位。

洛图科技（RUNTO）按应用场景将监控摄像头分为城市级、行业级以及消费级。

城市级方面，受平安城市建设、冬奥会、亚运会等安保项目需求的刺激，市场保持着一定的发展速度。

行业级方面，监控摄像头广泛应用在公安、交通、金融、工业、医疗等领域，尤其是过去两年核酸采样点的建设令需求激增。

消费级方面，随着消费者安防意识的加强，对于安防产品的认知度不断提升，再加上安防系统成本的降低和智能化的推进，以及厂商为布局智能家居生态拓展产品矩阵，市场需求持续激发。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年，中国消费级监控摄像头市场销量达到4820万台。

渠道规模：监控摄像头线上市场销量达到1870万台

从零售渠道看，电商占据重要地位。近两年，跨界而来的众多互联网、家电、手机企业均选择在准入门槛较低、链条较短的线上市场发力。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年，线上公开零售市场（不含抖音等内容电商）监测销量为1870万台；销额为42.8亿元；均价为229元。

其中，家用摄像头的市场份额接近80%，其主要应用于家庭安防、看护。此外，一些小微实体门店有一定的需求，亦选择在线上购买工业摄像头。

2022年中国监控摄像头线上市场月度销量及均价

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万台，元

品牌格局：竞争型市场；小米常居首位

摄像头的市场竞争体现在两个方面。一方面，行业参与者数量较多，2022年线上在售品牌数达到672个；另一方面，品牌集中度较低，没有一家品牌超过20%的市占，TOP4品牌的合计份额（CR4）为40.4%，处于平衡线水平。

小米自身具备较高的品牌认知度、产品性价比和场景生态能力等优势，2022年一直稳居线上首位，销量份额远超其他品牌，保持在16%以上。

乔安和萤石处于伯仲之间。乔安作为传统安防品牌，依靠丰富的产品线和亲民的价格，获得稳定的占有率。萤石具有互联网特性，在产品研发和技术积累方面亦具有保障，于12月底登陆科创板。该两个品牌份额差距较小，全年排名乔安略高于萤石，位居第二；但萤石在第四季度持续发力，单月排名均反超乔安。

普联和360位列第四和第五名，分别属于网络类和安全类企业，具备品牌影响力，因而获得一批消费者的认可，2022年在线上市场的份额分别达到5.7%和5.4%。

海康威视是安防监控领域的巨头企业，主推工业摄像头，与子品牌萤石在产品、营销上实现互补。2022年，海康威视与萤石的线上合计份额超过12%，仅次于小米。

海雀作为华为的生态链合作伙伴，产品在人性化设计及生态联动上具备一定的优势，排名进入前十。

此外，华为、海信、联想、TCL、OPPO、中兴、乐视、腾讯、天猫精灵等互联网、家电、手机厂商均在监控摄像头市场有所布局。其中，联想表现比较亮眼，2022年下半年开始发力，排名从1月的第28名提升到12月的第9名。

2022年中国监控摄像头线上市场TOP10品牌销量份额

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

产品方向：云台、400万像素、存储、夜视、智能看护

在大数据、人工智能、5G、物联网等技术的带动下，监控摄像头不再是简单的视频输入设备，在产品形态、性能、功能上均显现出新的特征。

产品形态方面，摄像头从固定形态转向可旋转形态。云台摄像机已成为家用摄像头市场的主流，份额从1月的55%增长至12月的72%。

产品性能方面，摄像头画面显示指标提升。目前，200万和300万像素摄像头是市场的主流产品，合计份额达到75%。随着消费者对画面品质提出更高要求，摄像头的像素也相应升级，400万像素摄像头份额增长最为明显，从1月的14%增长至12月的27%。

产品功能方面，录像、存储和夜视功能已成为摄像头的标配。80%以上的监控摄像头具备录像、远程查看、云存储功能，通过云端和远程，摄像头的使用不再受到时间、地点限制，更加便捷，也保证了内容的安全性。97%的摄像头支持夜视功能，并且逐渐向彩色进化，日夜全彩摄像头份额从1月的20%增长至12月的31%。

智能分析功能不断强化，越来越多的产品支持智能追踪和侦探功能。2022年，超55%的产品支持追踪功能，超70%的产品支持侦探功能。

此外，监控摄像头的应用目的也随之延伸，看护老幼、照顾宠物等家庭看护的需求被释放。对于外出打工的上班族和已育家庭，支持看护老幼是刚需；对于养宠家庭，宠物看护和陪伴也是刚需。2022年，9%的监控摄像头已经可以支持哭声监测，8%的监控摄像头已经可以支持宠物识别。

2022中国监控摄像头线上市场产品属性销量份额

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

预测：2023年消费级监控摄像头规模达5210万台 

洛图科技（RUNTO）预测，2023年中国消费级监控摄像头市场规模将达到5210万台，同比增长8.5%。从外部看，经济环境的恢复对居民消费将起到促进作用；从内部看，品牌在产品升级、渠道布局、场景拓展以及智能家居建设等方面的努力，也会刺激消费者的需求。

产品方面，400万像素将成为畅销产品标配，800万旗舰新品将集中面市；在AI、5G、物联网等技术的支持下，录像存储、追踪侦探等功能将加快渗透；家庭陪护方面的需求持续增加，哭声监测、老人跌倒、宠物监测、主动呼叫等功能将更多应用在产品上。

品牌方面，从“单打独斗”转变“联合作战”。目前，萤石和海康威视、小米和创米小白、大华和乐橙等都形成品牌联合，在产品、营销、渠道等方面相互配合，抢占更多层的市场和更多样化的用户。

渠道方面，线上线下多元化发展。线上市场，除了传统电商和官方商城，对新兴内容电商的投入也在加大；直播带货的方式趋于流行，店播之外头部主播带货的频次增多。线下市场，将持续向三至五线城市下沉，连锁店、运营商等存在巨大运营空间。

使用场景方面，除安全监控、看护老幼、宠物监测等家庭场景外，摄像头还将广泛运用在连锁店、杂货店、小型超市等小微实体门店中，起到人员出入、商品防丢、门店纠纷等意外事件的证据追溯，以及店员的远程监督、客户运营管理和提高效率等方面的作用。

智能家居方面，小米、华为、萤石、绿米、海尔、TCL等多个品牌在智能门锁和监控摄像头两个市场均有布局，通过自有品牌的云平台或者生态链企业实现联动，实现全屋智能。未来，构建完整安防系统，打通不同品牌之间的产品互联，进而实现真正的全屋智能，将是行业突破的方向之一。