半年报 | 2022上半年中国智能盒子市场总结与展望

根据洛图科技（RUNTO）最新的《中国智能盒子线上零售市场月度追踪（China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2022年上半年中国智能盒子线上零售量为130.3万台，同比下降10.3%；零售额为2.8亿元，同比下降16.4%，线上平均成交价为218元。

上半年，受疫情持续和经济低迷的影响，社会消费行为更加谨慎，非刚性需求产品的消费意愿大幅降低。此外，竞品继续挤压智能盒子的生存空间，智能电视的普及率已经达到90%以上；投屏器凭借更低价更便携的特性快速崛起，上半年线上销量同比增长3.5%。

分月度看，上半年6个月销量同比均呈现下降。从量级看，仅1月份受年货节的带动市场销量超过30万台；618大促都未能刺激市场起量，当月不到20万台，并出现两位数下滑。由此来看，品类没落的征兆已经相当明显，急需大尺度的变革来延续生命力。

中国智能盒子线上市场分月度销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

头部品牌稳定，中小品牌低价抢量

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年上半年智能盒子线上市场TOP4品牌为小米、腾讯、天猫魔盒、当贝，CR4为54.7%，同比下降14.4个百分点。

小米凭借品牌知名度以及超高的性价比，牢牢占据榜首的位置，份额达到20.3%。上半年，小米推出支持智能客厅生态联动功能的小米盒子4S MAX，上市当月即来到400-499价格段销量首位。

腾讯极光盒子以丰富的视频和云游戏资源，位列第二，份额为15.9%，销量同比上涨29%。618大促期间，腾讯极光盒子3C降价30%，当月直接反超小米，升至首位。

天猫魔盒自去年12月以来，市场地位被腾讯反超，排名第三，上半年市场份额降至去年同期的一半，仅剩11.9%。随着阿里策略的转变，包括智能音箱、智能投影、智能盒子在内的不少天猫自有品牌硬件产品在上半年都出现了下滑。

当贝在高端领域深耕，2022上半年在500+元市场份额达到57.6%，较去年同期大涨20.2个百分点。

由于进入门槛较低，中小品牌不断涌现，并通过低价夺取市场份额。BSWAY自今年1月进入盒子市场后，持续占据TOP品牌榜前五；同期出现的还有菲尼泰，位列第六位，份额达到4.8%。

2022年H1中国智能盒子线上市场TOP品牌销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

低端均配性价比，高端场景创新

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022上半年，智能盒子市场主销价格段为0-99元和100-199元，其中0-99元的市场销量达到29.3%，涨幅最大，份额同比增加17.6个百分点。低价产品的配置接近整体市场平均水平，多为四核、4K、1G+8G，性价比较高，因而获得消费者青睐。

2022H1中国智能盒子线上市场价格段销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

中高端市场则是主流品牌竞争的主阵地。在这一市场中，主流品牌通过搭载摄像头，应用在视频通话、手势操控、AI健身、体感游戏等场景；通过配备语音交互，来实现语音操控，同时与其它智能家居设备联动。

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年上半年，400元以上市场份额为8.7%，较去年同期增长0.3个百分点。其中，支持远场语音和搭载摄像头功能的产品重叠度极高，同比分别增长68.6%和69.9%，但销量占比并不高，仅均为5.4%；到千元以上市场，此功能占比方超过60%。

现象说明，作为低价低利润品类，智能盒子在400元附近档位，价格已经与内存芯片等配置的堆料达成线性关系，只有再度大幅提高售价时，才能实现新型功能上的显著升级。

全年来看，由于需求端的低迷和竞争端的挤压，智能盒子市场表现难谈乐观，洛图科技（RUNTO）预计，2022年中国智能盒子线上市场销量为240万台，同比2021年减少14万台规模。

更远地来看，洛图科技（RUNTO）分析师栗晨元认为，智能盒子曾经的作为给电视机续命的使命已经完成，电视基本实现了智能化普及。然而，当前新的问题是，电视机本身的开机率已经长期在低位，电视机也很难出现当年与手机相当程度量级的卡顿。智能盒子的自身续命，与其等待电视机性能下一个周期的不足和滞后，不如自行颠覆和革命。