半年报 | 2022上半年中国智能门锁市场总结与展望

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁线上零售市场月度追踪（China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022年上半年，中国智能门锁市场线上销量为191.2万套，同比增长27.2%；销额为25亿元，同比增长22.6%。

2021-2022年 中国智能门锁线上市场分季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万套

分月度来看，除了在4月销量同比发生6.7%的下降之外，其余月份均有显著的同比增长。2022年4月是COVID-19疫情爆发之后的两年多首次单月同比下降，主要原因在于当月国内大中城市疫情管控升级，智能门锁类的次级消费行为开始搁置。洛图科技（RUNTO）认为，整个疫情持续期间，智能门锁行业一直保持了坚韧的增长势头，在下半年，仍将继续维持年初的行情判断：逐月增长，全年走高。

2022年智能门锁线上市场分月度销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万套

市场增长的根本原因在于用户认知和消费习惯的改变。消费者对于智慧生活的追求已经开始逐渐延伸到每一个家庭硬件。智能门锁作为智能家居的门面，当前15%的智能化渗透率又远低于其它产品，自然受到广泛关注。而直接原因则是由于进场品牌的快速增加，市场在推广、价格、产品、产品线的竞争更加充分，促进了大量消费行为，进而推高市场。

根据洛图科技（RUNTO）数据，2022年上半年，电商市场在售品牌达到385个，从2020年至今来看，300以上的数量是个高位门槛。激烈竞争之下，平均单价从去年同期的1357元降至了1307元。

品牌竞争：TOP5恒稳，其余席位极不稳定

当前，中国智能门锁行业仍然处于初级阶段，整体品牌格局远远未定，竞争的充分性直接拉低了品牌集中度。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，品牌集中度指数CR4在2022的第二季度为49.1%，为近几个季度的最低值，较去年同期下降了1.5个百分点。

中国智能门锁市场CR4品牌集中度及在售品牌个数

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：个，%

根据品牌表现可以大致分为三个阵营。第一阵营由小米、德施曼、凯迪仕组成，其中小米有绝对的领先优势，而德施曼和凯迪仕在第二、第三位的争夺战比较胶着，频繁换位。

第二阵营是石将军和幻侣，这两大品牌排名相对稳定，但是其生存空间受到挤压。剩余的品牌则变化较大，涨跌互现，暂没有品牌能够有稳定名次。

2022年H1 中国智能门锁线上销量TOP10品牌份额

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

整体来看，具有消费电子品牌标签的厂商竞争力优势明显。以小米、华为等为代表的企业通过互联网商业模式顺利跨入智能门锁领域。小米常年保持第一名的绝对优势。华为在3月以自有品牌入局智能门锁市场之后，仅仅3个月，便在6月份的TOP10赢得一席之地。

以德施曼、凯迪仕为代表的专业门锁企业在行业耕耘多年，通过在产品设计、产品定位和技术创新等方面进行挖掘，同时利用长期积累的渠道优势和营销优势，在TOP3的位置中目前尚算稳固。

技术演进：智能化全方位快速渗透

在大多数应用场景下，指纹、密码、卡片、钥匙四大基础开锁方式是智能门锁的标配。洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年上半年，指纹锁、钥匙锁和密码锁的占比均在99%以上，配备磁卡的门锁占比为76.9%。

随着技术不断进步，产品功能持续突破创新，陆续出现新型解锁方式。在通信技术和联网方式的快速发展下，远程解锁方式开始受到消费者的欢迎，通过APP远程解锁的智能门锁份额为61.7%，而借助微信小程序解锁的智能门锁占比为35.8%。

2022年H1 中国智能门锁线上市场主要开锁方式

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

非接触式生物识别类解锁方式为用户提供智能化、便利化解锁体验的同时，安全性也大大提升。根据洛图科技（RUNTO）线上数据，在2022年上半年发布的新品中，前20的新品有不小的比例配备了猫眼、室内大屏、人脸识别、指静脉等解锁方式。

在整体上半年的产品销售市场中，根据洛图科技（RUNTO）数据，可视猫眼锁占比为36.7%，同比增长83.8%；加载室内屏幕的占比为22.5%，同比增长63.0%。

2022年H1 中国智能门锁线上市场新型开锁方式渗透率

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上数据，单位：%

人脸识别销量占比为15.6%，同比增长高达143.1%，其中，仍以2D/2.5D为主，3D（包括结构光、双目和TOF）内部占比为8.7%。3D人脸识别技术具有更高的安全性和精确度，是商汤、奥比中光等厂商的主推方案，也正在成为主流厂商高端升级的重点布局产品。

指静脉识别不受表皮粗糙、外部环境的影响，在安全性优于其他指纹识别，受众人群更广。此外，指静脉识别还具有准确率高、唯一性、非接触等特点。但由于其模组体积比指纹识别模组体积大，以及价格也更高等原因，渗透率还较低。2022年上半年，指静脉识别锁的销量占比为2.7%，同比增长19.0%。

2022年全渠道1750万套，线上零售480万套

尽管中国智能门锁市场近年来普及率快速攀升，2021年达到了14.3%，但相对日韩欧美仍然较低，未来成长空间巨大。2022年7月，国家五部委联合发布《关于轻工业高质量发展》的指导意见中，“智能门锁”被明确提及，国家提出的利好政策将助力行业稳步前行。

洛图科技（RUNTO）预计，在全屋智能快速发展，独居人群、家有老人小孩等潜在用户庞大等有利因素的刺激下，在未来几年，中国智能门锁市场仍会继续保持增长态势。2022年，中国全渠道市场规模更新预测到1750万套，同比增长3.2%；其中，尤其是线上零售市场更具潜力，2022年将达到480万套，同比增长29%。

智能门锁行业逐渐走向成熟的同时，产品同质化问题开始显现。目前行业大多采取的是代工模式，品牌商承担的角色和手机很相似，主要是方案整合、工业设计等，真正拥有核心技术水平的并不多。因此，在竞争日趋激烈的未来，企业首先要提高市场敏锐度，深度挖掘消费者需求，不断推陈出新。其次，丰富产品线和应用，加快结构升级，通过差异化产品，打造核心竞争优势，提升抗风险能力。