半年报 | 2022上半年中国智能音箱市场总结与展望

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022年上半年中国智能音箱市场销量1416万台，同比下降26.8%；市场销额为40.9亿元，同比下降22.3%。

拥有一台智能音箱曾经是一件很时髦的事情，但是近年来，趋势正在发生逐渐的变化。今年上半年的每一个月份，市场的销量和销额均出现了两位数的大幅下滑。从量级上看，1月年货节带动市场规模达到300万量级，随后市场陷入低位运行状态，剩下的5个月销量仅略高于200万台，即使是在有大促的5月和6月，市场仍未出现复苏迹象。

2022年H1中国智能音箱市场月度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

多重因素导致换新和尝鲜动力减值

从外部环境看，上半年国内疫情反复且多点散发，现实生活压力和悲观前景情绪之下，消费者的购买决策趋于理性，智能音箱等非刚需性产品的消费意愿熄火。

从产业内部看，智能音箱作为罕见的一开始巨头就进场的行业，直接打消了更多创业者的入场积极性。市场集中度长期维持高寡占水平，缺乏充分竞争和冲量活力。此外，产品的智能和音质体验不佳，融入智能家居的程度不够，免费价值内容偏少，安全和隐私问题时而发生，也影响了品类口碑，换新和尝鲜动力减值。

竞争格局：极高寡占型市场

真正的智能音箱多数是大公司在做，份额也自然尽数掌握在少数大公司手上。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年上半年，天猫精灵、百度、小米、华为位居前四，份额达到96.6%，较去年上半年上涨0.8个百分点。然而在销售物量上，TOP4品牌均出现20%以上的下滑。

2022年H1中国智能音箱主要厂商份额

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

百度在今年上半年以34.5%的份额位居第一。当期内，百度推出了两款新品，并推出了育儿版、健康版等细分版本，为不同的人群定制功能；通过社交电商、运营商和连锁店加快下沉市场的开拓，销售通路进一步拓宽。此外，百度在屏幕音箱市场也保持头名，独占六成份额。

小米（含红米）排名第二，份额为31.1%，销量更多的分布在京东平台和线下门店。在产品上，上半年小米推出智能家庭屏10，内置全新的MIUI Home系统，兼具智能中控屏定位，主打中高端市场。

天猫精灵降至第三，份额为27.0%，销量和份额均下滑明显。天猫精灵的策略重心正在发生转变，从销售硬件产品转向开放生态服务，集成智能屏/芯片模组，打造智慧人居解决方案等方面。

华为位列第四，份额为4.0%。一方面，华为聚焦在高端音质产品路线，3月新上市的Sound Joy上量快速，已经跃居800元以上价格段的TOP5机型。另一方面，COVID-19疫情对其线下零售门店形成冲击，产品销量有所拖累。

产品升级：大尺寸屏幕音箱和高音质音箱

市场销额降幅低于销量的原因在于，平均价格正在由于产品结构的升级而实现提升，尤其是在大尺寸屏幕音箱和高音质音箱的带动下。

洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年上半年屏幕音箱市场份额为23.1%，其中10寸及以上屏幕音箱市场的销量占比达到17.2%，较去年同期增长3.4个百分点。

根据洛图科技（RUNTO）消费者调研数据，音质差在消费者的差评中高居第三位。品牌企业在高端化升级之路上，高音质成为了必选动作，今年上半年，华为、天猫精灵均有新品布局。洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年上半年高音质音箱市场份额达到3.6%，实现翻倍。

2018-2022年 屏幕音箱和高音质音箱市场份额变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：%

2022年销量预计达2756万台，降25%

巨大的人口红利，巨头的烧钱补贴，年轻消费者对新鲜事物的热衷，智能家居入口概念的噱头，曾带动中国智能音箱市场大涨，中国也一度超越美国成为全球最大的智能音箱市场。但如今，之前积攒的诸多优势正在消失，国内智能音箱市场陷入“跌跌不休”的艰难困境。

洛图科技（RUNTO）预测，下半年消费者对智能音箱的低需求状态仍会持续。2022年，中国智能音箱市场销量将为2756万台，再度回落至3000万台以内，同比下降25%。

同时，洛图科技（RUNTO）也明确认为，智能音箱或是智能音箱技术不应该是伪需求，在产品还不成熟即被快速催熟之后，成长的阵痛不可避免。

洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含整体市场及线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品类型的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。