洛图半年排名 | 全球电视ODM工厂2022年半年度出货TOP10

发布时间:2022-07-18来源:作者:浏览次数:

根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球电视代工市场出货月度追踪(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》报告,2022年上半年,全球电视代工市场(包含长虹、康佳、创维、海信等品牌工厂)出货4522万台,同比微增0.4%。

竞争力体系:面板资源、品牌出海口、全球布局

2022年上半年,全球电视终端市场受战争、疫情和通胀三大负面因素的影响,Sell in和Sell through表现并不理想。然而,企业供应链策略的微调和厂牌对市场需求的预期差异,使得代工市场2022年上半年的表现在去年同期已经增长的基础上并未出现大幅度下滑,保持了大概持平。

从前十名专业ODM工厂出货量涨跌各半的表现中,可以得出若干结论:一、无论面板和整机市场处于清淡或旺盛周期,拥有面板资源和稳定品牌出海口的工厂仍旧具备显著的竞争力,如BOE VT(视讯)涨超30%,MOKA(茂佳)涨超10%;二、拥有全球供货和售后服务体系的工厂强者恒强,如TPV(冠捷)维持高位出货,并继续上涨2%;三、在国内市场持续萧条,海外市场波动频繁的近年来,多而散的出口客户资源是工厂重要有效的稳增长能力,如Express Luck(彩迅)上涨超过50%。

2022年上半年全球电视ODM格局特点

--TPV(冠捷)以140万台的明显优势稳居榜首。上半年每月均维持百万台以上的物量,共出货657万台,同比增长2%。根据目前接单状况和全球市场趋势预测,TPV 2022年全年出货将在1300万台左右,同比2021年减少100万台,距离其原定的2022年事业计划更是有300万台的差距。自有品牌Philips(飞利浦)在欧洲市场的战略拓展将是TPV整体业绩的核心。上半年出货贡献最大的两个代工厂波兰和中国厦门,合并出货占比超过50%。Philips(飞利浦)和AOC的品牌出货占比超过四成。

--MOKA(茂佳)从2021年排名第四提升2个名次,超过AMTC和Foxcoon,来到第二名。上半年出货517万台,同比增长约15%。国内品牌小米和北美客户Amazon贡献不俗。

--AMTC(兆驰)上半年出货392万台,排名第三,同比下降18%,外销市场的下滑是主因。

--BOE VT(视讯)上半年出货353万台,排名第四,同比大涨38.9%,每月均保持了20%以上的涨幅。主要客户分布在海外的三星、Bestbuy、Vizio、LG和国内的小米、华为和海信。其中,重要增量来自于小米,上半年小米占比已接近整体工厂出货的四成。

--Foxconn(富士康)出货351万台,同比下滑23.2%,从去年的第三下滑至第五。主要影响因素还在于客户群过于集中,以索尼和夏普为主,在全球整体市场下滑的大背景下缺乏弹性。KTC(康冠)不含模组以约320万台的物量紧跟其后,排名第六。

--Express Luck(彩迅)上半年同比表现最为亮眼,同比去年大幅增长超过50%,总量达248万台,排名第七。JPE(金品)、HKC(惠科)的出货量与彩迅在伯仲之间。

--Innolux(群创)上半年出货175万台,同比下降8.9%。

2022年H1 全球专业电视ODM工厂出货排名
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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台

注:电视ODM排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂

另外,在品牌工厂之间,长虹OEM出货396万台,同比增长13.9%,出货量和增幅都超过创维、康佳和海信OEM,近年来长虹OEM保持了持续的增长韧性。更详细的内容请参考《全球电视代工市场出货月度追踪》。

全年来看,今年全球电视市场出货量预测将低于2亿台,衰退8%以上。尽管刚刚过去的美国独立日促销业绩尚可,但领先品牌在北美的整机库存仍然高达10周以上,细节请参考《全球电视品牌市场出货季度追踪》。因此,下半年的代工市场将承受比上半年更大的压力。

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