2021年Q3中国大陆教育交互平板仅增2%，液晶黑板是唯一增长点

2021年第三季度，中国大陆教育交互平板市场出货57.8万台，同比微增2%。由于政策性集中红利逐渐褪去，加上产品新一轮更新换代周期尚未大规模启动，教育平板市场在本季度仍然没有实现像样的同比增长。

从细分产品结构看，液晶白板仍占主导地位，但受竞品挤压，第三季度市场份额下降了3.6个百分点，占比为68%。投影白板市场需求持续走低，市占比在本季度跌至3%。液晶黑板成教育市场唯一的增长点，第三季度市场份额接近3成，同比上升9个百分点。由于用户体验优势明显，叠加技术成熟推动成本降低，未来液晶黑板市场的市场份额仍将继续扩大。

2021年Q3 中国大陆教育平板市场产品结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

投影白板：整体衰退，百寸仍增长，尾部品牌出清

2021年第三季度，投影白板销量为1.7万台，同比下降64%。从尺寸结构看，投影白板以90”以上产品为主，第三季度比重高达83%。其中，90~99”产品占比接近一半，100寸以上超大尺寸产品占34%，同比上升16个百分点。投影白板百寸以上产品性价比当前仍优于液晶类产品，在高校等阶梯教室、“大教室”场景应用优势明显，所以仍然保持了可观的增速。

2021年Q3 中国大陆投影白板市场尺寸段结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

从竞争格局看，随着投影白板在教育市场的地位逐渐后移，长尾品牌陆续清出。留存下来为数不多的几家头部企业持续通过产品升级，重点挖掘新的应用方向和范畴以激发新的市场需求。投影白板市场份额快速向鸿合、东方中原、希沃三大头部品牌聚集，第三季度CR3集中度高达76%。

液晶白板：政策引导职业教育需求快速上升

2021年第三季度，教育市场液晶白板出货39.3万台，同比下降3.1%。从尺寸结构看，液晶白板产品大尺寸需求成常态化。86寸产品用户端采购需求持续旺盛，第三季度出货20.4万台，同比增长35.8%，市占比上升15个百分点，占据液晶白板市场半壁江山。

2021年Q3 中国大陆教育液晶白板市场尺寸结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

作为政策引导型产业，教育市场的行业应用结构与政策方向息息相关。今年7月“双减”政策正式发布，K12教培市场寒冬降临。在政策落地80天内，全国范围内共有约3.3万家教育相关企业吊注销。另一方面，针对职业教育的利好政策密集出台。国务院10月发布的《关于推动现代职业教育告质量发展的意见》指出：到2025年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。到2035年职业教育整体水平进入世界前列、技能型社会基本建成。

在此背景下，2021年第三季度，教育液晶白板在职业教育和培训机构的应用“冰火两重天”。职业教育市占比接近14%，快速上升至第二位；培训机构的市场份额不足3%。

2021年Q3 中国大陆教育液晶白板市场应用结构及变化

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液晶黑板：86寸独占鳌头，触控技术多元化

液晶黑板契合了教育市场 “高质量”发展新阶段的产品需求，备受供需两侧的关注。第三季度液晶黑板出货16.8万台，同比增加48%。在触控技术的多元化发展以及红外产品的渗透下，液晶黑板市场体量仍将快速攀升。

从尺寸结构看，液晶黑板市场尺寸集中度最高，75”、86”占9成以上市场份额，且快速向86寸上升，主要由于大尺寸终端利润空间更可观，品牌商主推意愿更强烈。第三季度，85/86寸产品出货约15万台，同比增长1.6倍，市占比高达89%。

2021年Q3 中国大陆液晶黑板市场尺寸结构及变化

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液晶黑板触控技术主要分为电容与红外，目前以电容产品出货为主，市场份额目前维持在8成以上。红外技术因成本优势，渗透率正快速上升，第三季度占比达16.6%。从电容的细分技术结构看，纳米银和金属网格技术占8成左右。为了优化用户体验、实现产品差异化，企业不断推出其他技术路线，如创维主推的In-cell、欧帝的ITO产品等。

2021年Q3 中国大陆电容液晶黑板市场技术结构

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整体来看，洛图科技（RUNTO）预测，2021年全年教育交互平板市场出货将达140万台，同比增长11%。经过多年积淀，教育交互平板产业已进入市场规模时代，发展节奏趋于平稳，产品处于内涵升级的关键阶段。如何顺应时代需求调整产品战略，将是未来一段时间内品牌必须面临的问题。