半年报 | 2021上半年中国智能门锁市场总结及展望

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁零售市场月度追踪（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》报告，2021年上半年中国智能门锁线上市场销量为149.6万套，同比增长47%；市场销额为22.4亿元，同比增长62%。

分月度看，1月在年货节的带动下，销量增长一倍多；2月和3月由于去年处于疫情爆发期而维持较快增长；4月起，疫情因素逐渐褪去，市场增速放缓；6月因618年中大促，大额满减、直播带货、短视频推广等营销方式层出不穷，单月销量突破45万套。

智能门锁线上市场分月销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据，单位：万套

品牌集中度提升，市场加速洗牌

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年上半年，智能门锁市场TOP4品牌份额（CR4）为51.0%，较去年同期增长3.2个百分点。在疫情的影响下，一些销量小、产品力薄弱的企业开始被淘汰出局，品牌集中度提升，同时为了抢夺市场领先地位，主流品牌间的竞争变得更加激烈。

分品牌看，在销量方面，小米以超40万套的量级稳居首位，尽管销量同比增长，但品牌份额有所下降，其绝对领先优势正在减弱；凯迪仕在技术、产品、营销、渠道等多方面加大建设力度，升至第二位；德施曼排名第三，其在3D人脸智能锁、猫眼智能锁等中高端市场保持领先地位；TCL加快包括智能门锁在内的智能家居布局，加大资源投入，进入前十。

销额方面，同样是小米排在首位，小米智能门锁主攻千元档市场，因此销额上的领先优势不如销量；鹿客加速产品和服务的快速迭代，上半年推出的指静脉新品受到市场欢迎，销额升至第四位；飞利浦作为国际大品牌，在技术研发、制造、渠道、服务等方面体系完善，同时加大机场、高铁等推广投入，排名第五；萤石进一步打造智能家居生态体系，不断提升在消费者心中的认知，进入前十。

2021年H1中国智能门锁重点品牌份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

生物识别方式多样化，安全性高的产品加快发展

在非接触式生物识别的流行下，人脸识别方式在智能门锁市场兴起并成为亮点。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年上半年人脸识别智能门锁的市场占比为4.9%，销量同比增长63%。快速发展的原因在于：上游供应链端，商汤、奥比中光等厂商的3D人脸识别技术取得突破，能达到更高级别的安全标准且识别响应速度更快；品牌端，人脸识别锁具备利润率高等优势，主流品牌纷纷布局。

可视猫眼可以实现24小时实时监测，具备防撬、门外可疑抓拍、报警信息实时传送等多重功能，相较指纹识别等传统开锁方式安全系数更高。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2021年上半年可视猫眼智能门锁的市场份额超20%，销量同比增长近180%。

指静脉识别不受表皮粗糙、外部环境的影响，且不可复制、不可伪造，在安全性、适应人群等方面优于指纹识别，但由于其模组体积比指纹识别模组体积大，以及价格也更高等原因，2021年上半年指静脉识别智能门锁的市场占比仅为0.3%。尽管渗透率还较低，但销量同比增长526%。随着更多主流品牌进入指静脉识别赛道，市场正在加快渗透。

预计2021年智能门锁线上销量达到345万套

智能门锁市场普及率仍然较低，还有较大的成长空间。巨大的市场潜力将吸引新品牌不断进入，尽管短期内新进入者不会改变行业格局，但也将推动市场向上发展。

品牌持续推陈出新，一方面加快产品升级，另一方面研发人机交互性能更强、安全性更高的创新类产品，同时提高配套能力，提供更完善的装配服务，提升消费者的购买欲望和使用体验。

天猫、京东等电商平台加大对智能门锁类家庭安防产品的扶持力度，如选择优质产品，加大促销力度，完善送装服务等。在促销活动上，除618、双11平台大促之外，家装节、智能门锁节等专项促销活动涌现，激发消费者需求。

但是，原材料价格上涨的状态仍在持续，厂商面临较大的成本压力；由于缺乏严格的标准体系，同质化现象严重，市场仍处于价格战的非理性竞争状态。

洛图科技（RUNTO）预测，2021年中国智能门锁线上销量有望达到345万套，同比增长20%。

洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁零售市场月度追踪（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。