半年总结 | 上半年增长18%，智能音箱开启新阶段

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2020年上半年中国智能音箱市场销量为1884万台，同比增长18%；市场销额为40.1亿元，同比增长28%。

分月度看，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，智能音箱市场上半年每月销量同比均实现增长，其中5月涨幅最大，主要是因为4月底开始重点品牌新品频发，且围绕新品进行了价格补贴、直播带货等一系列上新活动；2月为疫情管制最严重时期，线下渠道停摆，物流受限，但消费者对带屏设备和内容的需求增强，同比仍小幅增长2%。

中国智能音箱市场分月度销量及同比

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台

品牌：疫情突袭下，马太效应愈加凸显

洛图科技（RUNTO）数据显示，2020年上半年，天猫精灵、小米、百度和华为四大品牌的市场份额高达97%，较去年同期增长3.3个百分点。巨头鏖战拉高了行业门槛，叠加疫情的影响，上半年无新品牌进入，品牌集中度进一步提升。

2020年H1中国智能音箱市场品牌格局

数据来源：洛图科技（RUNTO）

天猫精灵：上半年共发布3款新品，分别是10寸家庭智慧大屏CC10、主打高音质的X5、高性价比的方糖2，在入门款、差异款及屏幕音箱上都进行了布局。同时，宣布启动“双百计划”，将投入100亿元进行生态建设，并与合作伙伴共同推出100款千万级智能产品。延伸应用场景，扩大智能音箱应用生态圈成为天猫精灵下一阶段的发力重点。

小米：上半年推出两款产品，为极具价格优势的屏幕音箱Redmi小爱触屏音箱8和主打金属设计和好音质的小爱音箱Art，分别在屏幕尺寸和音质上进行了升级。小米音箱依托其AIoT战略，关联着大量智能硬件及智能家居产品，搭载小爱同学的智能音箱是连接和控制智能产品的重要入口。

百度：上半年共推出6款产品，分别是专注儿童教育的小度教育智能屏和小度智能早教机、降低有屏智能音箱门槛的小度智能屏Air、入门升级款小度智能音箱2红外版，运营商定制产品小度1C和小度在家X6，其中屏幕音箱和无屏音箱各3款。百度正在转向人群和场景的“破圈”，针对不同人群，应该有更加专用的产品；同时从家庭场景向教育、医疗、酒店、汽车等场景深入。

渠道：多元化发展，线下增速快于线上

分渠道来看，智能音箱市场线上线下渠道均呈现多元化发展。线上除主流电商平台和官方商城外，拼多多、生态链渠道、IoT合作渠道、短视频渠道等兴起；线下品牌体验店、电商线下店等建设加快，且品牌商与运营商的合作也在不断加深。多元化的渠道，是推动市场增长的重要因素。

线上渠道占主导，但线下增速快于线上。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2020年上半年，智能音箱市场线上占比为66%，但线下销量同比为35%，高于线上的11%，主要与品牌商的渠道开拓进度有关。

2020年H1中国智能音箱市场渠道结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）

产品：屏幕音箱炙手可热，大尺寸成趋势

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2020年上半年，中国智能音箱市场在售的屏幕音箱数量达到21款，份额为21%，较去年增长10.8个百分点。屏幕音箱不再仅仅作为语音助手，开始承担起生活服务助手、娱乐助手、智能家居助手、健康助手、信息助手等多个角色，使用场景也从家庭向教育、医疗等方向不断扩展。疫情期间用户对其依赖性增强，同时屏幕音箱也为商业化提供了更多地可能性，因而受到厂商和消费者欢迎。

屏幕音箱市场份额走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上数据

屏幕音箱正在朝着大尺寸的方向发展。2020年上半年，8寸及10寸屏幕音箱新品频发。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2020年上半年，8寸及以上产品（占整体市场）份额达到6.2%，高出去年同期6.1个百分点。

品牌格局上，根据洛图科技（RUNTO）线上数据，百度稳居屏幕音箱品类首位，份额超5成；凭借小爱触屏音箱的超低价格，小米表现良好，位居第二；随着产品的不断增多，天猫精灵较去年同期增长明显。

营销：直播带货大热，赞助风潮不减

2020年疫情爆发和超长假期的叠加影响，直播、短视频等用户数和使用时长激增，智能音箱厂商也纷纷拥抱直播这一营销方式，提振销量。对于智能音箱产品来说，通过展示可以让消费者更直观直接地了解产品功能，也能为直播间增添乐趣，同时，电商直播用户以90后为主，与智能音箱的受众高度重合。

以百度为代表，通过节目赞助达到快速传播的目的。2020年初，小度音箱在各大跨年晚会中亮相，随后赞助了《天天云时间》《向往的生活》《极限挑战》《奔跑吧》等知名综艺，通过节目演示，明星效应等，提升自身产品的认知度及销量。

预计2020年达到4580万台，同比增长25%

中国智能音箱发展面临着众多利好因素：1. 智能家居市场呈现蓬勃发展的状态，作为智能家居的入口级产品，智能音箱的重要性凸显；2. 中国智能音箱家庭渗透率仍有很大的提升空间，而且越来越多的消费者开始购买第二台智能音箱；3. 产品品质和功能不断升级，高音质音箱增多，红外遥控、一碰传音、智能投屏等功能涌现，满足消费者差异化需求；4. 下沉市场潜力巨大，留守儿童、空巢老人的需求被打开；5. ToB市场打开局面，进驻酒店、与社区合作、集成智能家居方案等，B端市场的体验或能激发消费者兴趣，反哺零售市场。

但智能音箱的发展仍然面临挑战，如隐私泄露、劝人自杀等事件的发生，引起消费者的信任危机；语音交互属性仍处于初级阶段，缺少定制化和个性化等等。

综合来看，洛图科技（RUNTO）预测，2020年中国智能音箱市场将达到4580万台，同比增长25%。随着增速的放缓，智能音箱发展正在开启新的阶段，市场竞争不再是单纯的产品和价格的竞争，将转变为技术、内容、服务、生态、场景等多方面的较量。