商显主战场！新零售场景下显示终端市场规模超300亿

7月10日，洛图科技PID供应链分析师Holly受邀参加了C-Touch Display 云课堂，面向网络发布了研究报告《信息创新时代，泛零售生态数字化大幕开启》，报告干货简单分享如下。

科技推动和消费潮流牵引，共同驱动零售行业发展

首先，信息技术的发展与创新不断提高零售行业的生产力，科技助力于不同零售业态的诞生与发展。其次，中国消费潮流正处于追求个性化的阶段，这也决定了当下零售行业的商业趋势是以消费者为中心。

中国零售发展历程及意义

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理

近年来，围绕零售行业的需求和应用场景，云计算、大数据、人工智能等技术持续推动零售数字化，实现企业数据能力和计算能力的不断提升。以后台技术为支撑，给行业的前台、中台带来了一系列变化，可以预见零售行业的场景边界将不断扩展。

随着社交渠道越来越广泛，以及消费主权意识的觉醒，消费者自我关注和精神诉求的表达需求上升，消费者需求越来越多，零售业的发展开始注重“创新性”，给消费者带来的体验越来越优化。

结合技术和消费趋势的发展，零售新物种频频出现，越来越多元化，例如超市+餐饮、花店+咖啡吧+书店+艺术中心等。

中国零售新技术新场景情况

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理

零售场景显示规模已超300亿，未来复合增长率20%

在技术推动和个性化需求的当下，显示终端产品可以极大地吸引往来客流的眼球，提升门店的关注力，提升品牌的形象，以促成商家的销售。但原来传统的显示产品逐渐不能满足用户的需求了，尤其在娱乐、传媒这些追求时尚奇特、需要给人们带来新奇视觉体验的行业，因此在零售场景中显示设备及解决方案也越来越多元化。

据洛图科技（RUNTO）数据，2016年零售业显示终端市场规模103亿元，2019年市场规模达到了307亿元。预计未来5年复合增长率在20%，2025年市场规模达到870亿元。

2016-2025年中国零售业态显示终端设备市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：亿元

电子价签：电子价签市场渗透率偏低，但市场总体规模可想象空间仍然巨大。据洛图科技（RUNTO）调研，电子价签在中国市场渗透在10-15%之间，市场规模看，2016年出货量200万片，2019年出货量达1200万片。

电子货架签快速增长的原因主要是国内劳动力成本持续上涨，再有电子价签的成本降低和效率提高的特点已经开始凸显，因此得到了更多的应用；下游用户的市场教育不断深化，用户对电子价格标签的认知度将会提高；解决方案公司的品牌效应在增强，渠道优势在慢慢体现，出货量在不断持续增加。电子价签产品85%用在零售领域，其他领域也在不断慢慢渗透，例如智慧会议、智能仓储、智慧医疗等领域。

2016-2019年中国零售业态电子价签市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万片

条形屏：以条形货架屏为例，尚在培育阶段，新零售场景的潜力产品。条形屏产品主要是用在交通市场为主，其次随着新零售的发展，现在也逐渐在商业零售方面的应用逐年增长，其中最典型的产品与电子价签形成鲜明对比的就是货架条形屏产品，据洛图科技（RUNTO）数据，2019年LCD货架条形屏产品出货量2.2万片。市场中除了LCD条形屏产品，LED随着COB技术的发展，产品也逐渐用在货架方面，但价格高于液晶产品，目前市场项目选购产品看，76%的项目采用LCD条形屏，24%的项目选购LED条形货架屏。

2016-2019年中国零售业态LCD货架条形屏市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：K片

透明屏：发展势头正猛，LED透明屏受到关注和青睐。大屏显示在零售的应用中分为LCD技术产品、LED技术产品、投影技术产品，其中LCD技术产品应用占比53%，LED技术占比32%，但是最近两年LED技术产品发展迅猛。大屏中当下火热的莫属透明屏产品，尤其LED透明屏备受关注和青睐，据洛图科技（RUNTO）数据，2019年LED显示屏产品整体市场规模接近700亿元，其中透明屏产品占比2%，达14亿元，同比增长56%，基本用在零售场景。

2016-2019年中国LED透明屏市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：亿元

异形拼接：满足个性需求，为LCD拼接屏市场发展锦上添花。据洛图科技（RUNTO）数据，LCD拼接屏在零售市场应用出货量看，2016年出货规模5万片，2019年出货量14.5万片，最近3年复合增长率24%。拼接屏因为外观拼缝影响观看美观问题，但异形拼接产品能适应建筑物的结构和环境，在一定程度上根据各种需求定制解决了观感问题，还吸引了客流，因此越来越多的店铺选用，未来成为LCD拼接屏中重要的发展细分市场。

2012-2019年中国零售业态LCD拼接屏市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：K台

数字标牌：成新零售市场”宠儿”，互动产品趋势显著。据洛图科技（RUNTO）数据，2016年零售场景下数字标牌（不含梯媒）出货量25.4万台，因新零售的发展，对标牌信发产品的需求越来越多，2019年数字标牌（不含梯媒）出货量达52万台。

细分产品看，壁挂产品应用为主，占比61%；竖式产品占比28%，电子水牌、卧式触控产品、海报机的需求也在不断的增长。随着“互联网+”、技术的不断创新，标牌产品在互动性需求趋势显著，从整体数字标牌（不含梯媒）细分产品结构看，2019年一季度交互产品占比仅21.1%，2020年一季度比重达42.1%，与同期比增长了21个百分点。

2016-2019年中国零售业态数字标牌市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：K台

中国整体数字标牌市场细分产品结构

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

商用电视和交互平板：传统商用电视需求减少，交互平板开拓零售触控“屏世界”。商用电视为商显市场中最早的显示产品，而交互平板产品为商用市场最新的产品之一，可以看出时代发展中产品在不断的更新，功能需求也在不断的提升。据洛图科技（RUNTO）数据，2019年商用电视在零售市场应用量在21.6万台，与同期比下降5%。交互平板出货量1.7万台，与同期比增长了76.5%，主要满足不同用户的解决方案层出不穷，尤其作为云货架的解决方案，未来需求不断增加。

2016-2019年中国零售业态商用电视市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：K台

2017-2019年中国零售业态交互平板市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：K台

自助售货机：自助售卖机进入3.0时代，新零售发展推动布放量大幅上升。自助售卖机从最初的只接受小额纸币和硬币，发展到支持互联网和移动支付的智能售货机；产品售卖从低温仅饮品，到饮品和食品，再到现在不仅可以销售饮料和食品，商品柜的推出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等。目前市场饮料自助售卖机市场比重超50%，票类、食品、综合性设备各自占8%、5%、3%。

从人均拥有量看，发达国家日本为例，平均每25人拥有一台自动售货机；而中国仅考虑城镇人口，约3600人拥有一台，国内自助售货机的总体渗透率仍非常低。但零售的不断发展，促使自助售卖机在一、二线城市漫延，三四线城市积极开拓，未来市场空间巨大。据洛图科技（RUNTO）数据，2019年自助售货机市场保有量达50.5万台，市场布放量逐年在增加。

2011-2019年中国零售业态自助售货机保有量市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：K台

虽然中国基础设施在不断的创新和发展中，但是零售格局集中度太低，整体看零售企业数字化程度偏低，建设尚处于起步阶段，距离“千人千面，永远在线”的智慧阶段还有很大差距。零售业态转型的市场空间巨大。

同时，今年突然的疫情对零售行业亦有不同程度影响，其中多业态购物中心客源受到的影响最大，尤其购物中心当中的商店、餐饮、娱乐、店铺等。目前看只是短期会给零售行业承压，但长期看，此次疫情即是挑战又是机会，给行业转型带来契机。“无接触”等新消费需求的出现，依托零售技术开展的“云消费” 将成为零售行业的新常态。零售业务的转型势在必行，依托新零售各场景的显示终端市场空间也值得乐观期待。