2019年复杂国际贸易环境下，中国大陆TV出口增速放缓至0.9%

根据洛图科技（RUNTO）最新《中国电视厂商出口月度追踪（China TV Makers Export Monthly Tracker）》报告显示，2019年全年，中国大陆电视厂商共出口1.26亿台，同比增长0.9%，增长率相对于2018年减少22.3个百分点，陷入增长“瓶颈期”。

2019年中国电视季度出口量及同比变化

数据来源：洛图科技（RUNTO） 单位：百万台，%

从上下半年表现来看，上半年中国大陆电视出口市场呈现稳健增长趋势，进入下半年，出口出现较大负增长，全年增速明显放缓。洛图科技TV供应链首席分析师Gaff认为有以下几个主要因素影响：

因素一、2019年下半年中美贸易战进入白热化，电视整机首次列入美加征关税名单

从2018年7月中美贸易争端开始，中国输美商品陆续被美方征收惩罚性关税，美国考虑到电视整机产业链不完善等原因，年底前未对中国电视整机征收关税。但国内电视企业为避免贸易战不确定性，在2018年内加速补仓北美地区，同比增长率高达34%。到2019年9月，美国开始针对中国进口的电视机实施15%的惩罚性关税，这直接导致中国电视整机进入美国关税成本从3.9%上涨到18.9%，美国市场出现在售的中国电视品牌面临涨价、库存积压、利润降低等一系列问题，TCL、Hisense等中国电视品牌对美出口量下降近50%。2018年北美补仓性增长，2019年保利性收缩，此消彼长之下北美出口量减少823万台，同比下降21.3%。

因素二、主要存量与新兴市场竞争激烈，海外代工占比增加导致大陆出口增速放缓

亚洲作为中国大陆出口第二大市场，2019年出口量同比下滑2.6%，一方面各大品牌商在亚洲市场积极推进大尺寸化提升地区销售利润，另一方面亚洲各国对于本土制造业发展愈加重视，以印度为例，对于中国进口电视机整机推出各种限制政策，国内电视企业为保障利润率将代工产能转移向海外，此外亚洲经济增速放缓，电视消费需求走弱。作为大陆电视出口重量级市场的亚洲，出口量减少直接影响中国电视整体出口量表现水平。

中东非等新兴市场竞争愈加激烈，地缘政治不稳定，中国电视制造商开始调整对该地区市场布局，分散的制造企业布局逐渐向头部集中。出口量增速放缓。

2019年中国电视出口分区域物量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO） 单位：百万台，%

企业出口表现来看，三大头部品牌出口量保持稳定，尾部企业排名变化起伏，TCL、Hisense、TPV保持前三位，BOEVT跌出前五，Expressluck、Skyworth、MTC，ChangHong快速增长。

2019年中国电视厂商TOP10出口量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO） 单位：百万台，%

完善的全球布局、强大的供应体系，自有品牌稳定支撑，头部企业出口的制稳策略

从TCL、Hisense、TPV分别为23.1%、15.7%、4.5%的同比增长率和相对稳定的出口量来看，在激烈的海外市场竞争中，核心不变的制造三大要素仍然为电视制造企业的重中之重。
       以TCL来看，虽然下半年面临贸易战威胁和北美出口量下降迅速，但通过亚洲地区的转移，代工小米海外等策略保持其电视出口龙头地位，这与其强大的供应体系，完善的全球布局，密不可分。
       Hisense在2019年出口策略中，最重要的一点是提前放量，在北美市场，Hisense一二季度出口量分别增长34%和87%，较好的应对了下半年北美出口量的快速回缩，这主要依靠强大的供应体系保障，使其灵活调度。
       TPV在2019年自有品牌与主要代工客户出货量均有所下滑，但作为最早一批海外布局的代工企业，海外代工产业链较为完善，为其自牌竞争与代工接单打下坚实基础，接连承接包括小米俄罗斯市场、一加海外市场等重点客户。

排名变化较大，尾部企业喜忧参半

BOEVT从去年第四位下滑到第八位，海外布局已然成为其主要增长短板。在贸易战背景之下，SAMSUNG，LG北美出口量快速下滑。整体同比下滑48.9%。

MTC凭借其强大的周边产业链，激进的成本策略，在关税危机下，陆续拿下多个北美大型客户，完成对大型传统代工企业的竞争“逆袭”，同比增长45.2%也证明其不俗的成本竞争实力。

ChangHong在中南美、欧洲等地区持续发力，在品牌定位以及产品创新上逐步迎合市场需求，在策略调整方面的刺激下，出口增长迅速。

Expressluck 2019年在欧洲出口增长超过50%，主要依托其“软硬实力”的深度结合。硬实力方面，欧洲工厂顺利扩产并接下欧洲客户大单，定制研发实力亦不容小觑，在高度定制化场景下竞争实力强劲。软实力方面，通过拿下Google授权，在欧洲、非洲市场客户话语权得到加强。

新型冠状病毒阴影笼罩下的2020伊始，中国电视出口未来走向如何？

爆发于2020年1月的新型冠状病毒疫情对中国电视产业链也造成了各种影响，工厂延迟出货主要是材料短缺和产能不足，2020年1月到2月订单所需的长交期材料，如IC、电子料等，基本在2019年12月至2020年1月完成，但前框、钣金、辅料等其他短交期材料，因复工节奏原因，造成交期不稳定、长短缺料等问题。电视制造企业作为整合制造中心，缺料成为生产滞后的主因。加之制造行业为劳动密集型工业，面临严峻的复工率问题，目前看来按照4月疫情得到控制生产恢复正常的预期，2020年Q1的订单将会在3月~5月之间满足。下半年市场虽有补偿性增长，但与整体市场供应节奏仍存在供需脱节，主要体现在下半年促销备货节点的供给。整年来看，洛图科技分析预测2020年中国电视出口规模维持在1.24亿台，同比下降1.6%。

洛图科技（RUNTO）的《中国电视厂商出口月度追踪（China TV Makers Export Monthly Tracker）》报告提供了有关中国电视出口市场的多角度、多层次深入分析，其中包含中国电视出口量追踪以及分客户/尺寸/区域等多维度参考数据，从而反映中国电视出口规模、出口单价、异动以及未来趋势。