2019年复杂国际贸易环境下,中国大陆TV出口增速放缓至0.9%

发布时间:2020-02-25来源:作者:浏览次数:


根据洛图科技(RUNTO)最新《中国电视厂商出口月度追踪(China TV Makers Export Monthly Tracker)》报告显示,2019年全年,中国大陆电视厂商共出口1.26亿台,同比增长0.9%,增长率相对于2018年减少22.3个百分点,陷入增长“瓶颈期”。

2019年中国电视季度出口量及同比变化
image.png

数据来源:洛图科技(RUNTO) 单位:百万台,%

从上下半年表现来看,上半年中国大陆电视出口市场呈现稳健增长趋势,进入下半年,出口出现较大负增长,全年增速明显放缓。洛图科技TV供应链首席分析师Gaff认为有以下几个主要因素影响:

因素一、2019年下半年中美贸易战进入白热化,电视整机首次列入美加征关税名单

20187月中美贸易争端开始,中国输美商品陆续被美方征收惩罚性关税,美国考虑到电视整机产业链不完善等原因,年底前未对中国电视整机征收关税。但国内电视企业为避免贸易战不确定性,在2018年内加速补仓北美地区,同比增长率高达34%。到20199月,美国开始针对中国进口的电视机实施15%的惩罚性关税,这直接导致中国电视整机进入美国关税成本从3.9%上涨到18.9%,美国市场出现在售的中国电视品牌面临涨价、库存积压、利润降低等一系列问题,TCLHisense等中国电视品牌对美出口量下降近50%2018年北美补仓性增长,2019年保利性收缩,此消彼长之下北美出口量减少823万台,同比下降21.3%

因素二、主要存量与新兴市场竞争激烈,海外代工占比增加导致大陆出口增速放缓

亚洲作为中国大陆出口第二大市场,2019年出口量同比下滑2.6%,一方面各大品牌商在亚洲市场积极推进大尺寸化提升地区销售利润,另一方面亚洲各国对于本土制造业发展愈加重视,以印度为例,对于中国进口电视机整机推出各种限制政策,国内电视企业为保障利润率将代工产能转移向海外,此外亚洲经济增速放缓,电视消费需求走弱。作为大陆电视出口重量级市场的亚洲,出口量减少直接影响中国电视整体出口量表现水平。

中东非等新兴市场竞争愈加激烈,地缘政治不稳定,中国电视制造商开始调整对该地区市场布局,分散的制造企业布局逐渐向头部集中。出口量增速放缓。

2019年中国电视出口分区域物量及变化
image.png

数据来源:洛图科技(RUNTO) 单位:百万台,%

企业出口表现来看,三大头部品牌出口量保持稳定,尾部企业排名变化起伏,TCL、Hisense、TPV保持前三位,BOEVT跌出前五,Expressluck、Skyworth、MTC,ChangHong快速增长。

2019年中国电视厂商TOP10出口量及变化

image.png

数据来源:洛图科技(RUNTO) 单位:百万台,%

完善的全球布局、强大的供应体系,自有品牌稳定支撑,头部企业出口的制稳策略

TCLHisenseTPV分别为23.1%15.7%4.5%的同比增长率和相对稳定的出口量来看,在激烈的海外市场竞争中,核心不变的制造三大要素仍然为电视制造企业的重中之重。
       以TCL来看,虽然下半年面临贸易战威胁和北美出口量下降迅速,但通过亚洲地区的转移,代工小米海外等策略保持其电视出口龙头地位,这与其强大的供应体系,完善的全球布局,密不可分。
       Hisense2019年出口策略中,最重要的一点是提前放量,在北美市场,Hisense一二季度出口量分别增长34%87%,较好的应对了下半年北美出口量的快速回缩,这主要依靠强大的供应体系保障,使其灵活调度。
       TPV2019年自有品牌与主要代工客户出货量均有所下滑,但作为最早一批海外布局的代工企业,海外代工产业链较为完善,为其自牌竞争与代工接单打下坚实基础,接连承接包括小米俄罗斯市场、一加海外市场等重点客户。

排名变化较大,尾部企业喜忧参半

BOEVT从去年第四位下滑到第八位,海外布局已然成为其主要增长短板。在贸易战背景之下,SAMSUNGLG北美出口量快速下滑。整体同比下滑48.9%

MTC凭借其强大的周边产业链,激进的成本策略,在关税危机下,陆续拿下多个北美大型客户,完成对大型传统代工企业的竞争“逆袭”,同比增长45.2%也证明其不俗的成本竞争实力。

ChangHong在中南美、欧洲等地区持续发力,在品牌定位以及产品创新上逐步迎合市场需求,在策略调整方面的刺激下,出口增长迅速。

Expressluck 2019年在欧洲出口增长超过50%,主要依托其“软硬实力”的深度结合。硬实力方面,欧洲工厂顺利扩产并接下欧洲客户大单,定制研发实力亦不容小觑,在高度定制化场景下竞争实力强劲。软实力方面,通过拿下Google授权,在欧洲、非洲市场客户话语权得到加强。

新型冠状病毒阴影笼罩下的2020伊始,中国电视出口未来走向如何?

爆发于20201月的新型冠状病毒疫情对中国电视产业链也造成了各种影响,工厂延迟出货主要是材料短缺和产能不足,20201月到2月订单所需的长交期材料,如IC、电子料等,基本在201912月至20201月完成,但前框、钣金、辅料等其他短交期材料,因复工节奏原因,造成交期不稳定、长短缺料等问题。电视制造企业作为整合制造中心,缺料成为生产滞后的主因。加之制造行业为劳动密集型工业,面临严峻的复工率问题,目前看来按照4月疫情得到控制生产恢复正常的预期,2020Q1的订单将会在3~5月之间满足。下半年市场虽有补偿性增长,但与整体市场供应节奏仍存在供需脱节,主要体现在下半年促销备货节点的供给。整年来看,洛图科技分析预测2020年中国电视出口规模维持在1.24亿台,同比下降1.6%

洛图科技(RUNTO)的《中国电视厂商出口月度追踪(China TV Makers Export Monthly Tracker)》报告提供了有关中国电视出口市场的多角度、多层次深入分析,其中包含中国电视出口量追踪以及分客户/尺寸/区域等多维度参考数据,从而反映中国电视出口规模、出口单价、异动以及未来趋势。

关键字: TV

精彩评论

暂无评论
热门市场洞察
<
法律声明 网站地图 友情链接 流量统计

© 2019 北京洛数合图科技有限公司. All rights reserved. 京ICP备19053604号-1

登录
登录
手机短信验证
完成