年报 | 2024年中国显示器线上市场规模首破千万台大关；电竞增幅近40%，市占率首次过半，升至61%

发布时间：2025-02-08来源：洛图科技作者：半导体显示供应链BG浏览次数：

       从之前发布的《2024年全球显示器市场出货量温和上扬1.5%，达1.27亿台》一文可见，2024年，显示器的全球和中国市场表现都相对温和。不过，从洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪》报告显示，2024年，中国大陆线上全渠道市场的零售量同比2023年增长14.0%，首次突破千万台，达到1097万台的规模。线上市场的销量已经逼近线上线下整体出货量的一半，占到46.5%。

       洛图科技（RUNTO）将线上全渠道分为以京东、天猫、苏宁易购等为代表的传统主力电商和包括抖音、快手、拼多多在内的新兴电商。

       其中，传统主力电商的销量占到线上全渠道的91%，为1002万台，同比增长12.3%；销额为103亿元，同比增长2.2%。本文主要分析2024年传统主力电商平台上中国显示器市场的发展现状。

2023-2024年 中国显示器线上传统主力电商销量变化

 

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，%

       分上下半年来看，2024年上半年的线上销量略有下滑，降幅约为0.5%。除了消费环境的影响之外，2023年的市场价格普降也提前释放了部分市场需求，导致2024年的开局比较疲软。

       进入下半年，随着热门游戏《黑神话:悟空》的出圈拉动，以及电竞显示器的价格应景的进一步亲民化，电竞产品销量激增47%，强劲拉动了整体市场，最终在下半年收获了高达25.7%的销量增幅。

一、价格变化：

均价下滑9%，下半年跌破千元；产业链品牌占成本优势

       近两年来，不同于电视机，显示器在中国线上市场的均价持续下滑。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年的全年线上均价达到1027元，与2023年相比下降了约9%；在2024年的下半年更是跌破千元，落至998元。

       在价格段方面，500至999元的价格区间成为了头部品牌竞相角逐的关键战场，在线上市场的销量占比从2023年上半年的42%提升至2024年下半年的49%。从变化柱状图来看，份额减少最多的是1500-1999元的中端产品，线上市场的份额从2023年上半年的12%减少到了2024年下半年的7%。

2023-2024年 中国显示器线上市场价格段销量结构及均价变化

 

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：元，%

       在这场“价格战”中，拥有面板资源和整机制造优势的显示器品牌优势尽显。凭借核心物料的自给自足、强大的供应链管理效率，这类企业在2024年的显示器行业快速收获市场份额。

二、品牌格局：

AOC蝉联线上市场量额冠军，电竞成竞争高地

       根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年中国显示器线上市场销量排名前五的品牌合计份额（CR5）为46.1%，与2023年相比上涨了约1.5个百分点。

       AOC以绝对的领先优势收获当年显示器线上市场销量和销额的双料冠军。2024年，AOC大幅增强了电竞产品线，并在180Hz细分市场中夺得最大的销量份额。

       HKC与小米，分别占据线上市场第二、第三的位置。HKC专注于电竞市场，而小米则瞄准办公市场。在HKC品牌的内部产品结构中，电竞的销量份额已攀升至80%，与2023年相比增长了11个百分点。小米对于100Hz产品的发力，收效显著，在该细分市场中，其以29.0%的销量份额，排名第一。

       KTC与SANC在线上市场销量榜分别排名第四、第五。两者均以电竞产品为主导，在这波电竞市场的热潮中，两个品牌的销量增幅均居高位，分别为89%和221%。

       与此同时，三星2024年在中高端市场的不俗表现，拉动其销额排名跃升至第四位。

2024年 中国显示器线上市场TOP5品牌份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

三、产品趋势：

24.5寸、180Hz涨势最显著；电竞首次过半，占有率升至61%

       在尺寸方面，无论是电竞还是办公市场，27寸的市占率均最高，连续两年维持在45%的销量份额，是绝对的主流尺寸。其次，24.5寸是2024年的主要增长点，在面板厂商和终端品牌的共同推动下，其在2024年线上市场的市占率达到9%，比2023年增长了6个百分点，销量更是实现了232%的增长，不断挤压24寸及以下的产品份额。

       在刷新率方面，180Hz已取代144Hz及165Hz的市场地位，成为最主流的刷新率，在线上市场的销量占有率达到24%，比2023年增长了17个百分点。100Hz取代了很大一部分的60Hz和75Hz，销量同比上涨约200%，线上市场占有率增长了8个百分点至12%。此外，更高的刷新率产品，200Hz和240Hz的市场份额也进一步攀高，线上销量分别增长了约460%和150%。

       电竞产品无疑是2024年中国显示器线上市场竞争的新高地。2024年全年，中国线上电竞显示器市场的销量为609万台，同比增长38.5%，增速远高于大盘；电竞产品的渗透率由2023年的49%上升至61%，增长了12个百分点。

2024年 中国显示器线上市场细分产品销量结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

四、市场预测：

2025年中国显示器线上全渠道市场将增长约10%

       洛图科技（RUNTO）判断，接下来中国市场显示器的整体容量将继续保持相对稳定或小幅增长的状态。有两个趋势是笃定的。

       一是2025年的信创产业景气度和确定性非常高。2025年的党政信创招标在即，预计会在全国两会前迎来重大进展。根据测算，党政信创尚未替换的PC存量规模超过2000万台，而2025年是替换计划的第一年。所以，预测2025年台式电脑的党政信创将迎来招标和业绩释放的共振。

       党政信创主要靠财政拨款，超长期特别国债有望提供资金支持，根据地方财政的具体情况不同，力度可能不同。其市场的特点是：对厂商资质要求较高，因此参与者较少，竞争格局相对良好，价格较为稳定。

       第二个趋势表现在零售端，线下线上的销售格局在相当长的时间内会继续演变此消彼长。洛图科技（RUNTO）预测，2025年，中国显示器整体线上零售市场的规模将可能突破1200万台，相较2024年的涨幅为近10%。

       中国零售市场增长的另一个变量，是国补政策的推行程度。独立显示器并不在2025国补政策新增的数码和家电大类。因此，还需要看各地、各渠道、各品牌因地制宜的策略。

       在通用显示器市场的产品发展方面，电竞在国内依旧是必争之地，优渥的电竞环境保障了中国电竞相关产品市场的持续增长。在全球范围内，电竞世界杯、电竞奥运会等赛事的常规化首先改变的是中国用户对电子竞技和相关硬件的观念认识。

       其次是，性能指标的发展暂未到达极致，仍将持续升级。随着游戏等高端应用的要求提升，刷新率、色彩等参数会进一步提高。与此同时进行的是护眼性能的加强，可以预测市场将会出台更加规范的护眼标准和认证，来支撑消费者的决策行为。

       此外，2025年的通用产品市场均价大概率将下行。不过，头部品牌从2月开始已经陆续提价。包括Mini LED和OLED的更多中高端产品也将在2025年扩大渗透范围。头部品牌和高阶产品的动作将会减缓市场均价的降速。

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       洛图科技（RUNTO）的《全球显示器市场品牌整机出货月度追踪（Global Monitor Market Brand Sell in Monthly Tracker）》报告提供了有关显示器市场的多角度、多层次深入分析，其中包含全球主要显示器品牌出货量追踪，以及分尺寸/销售区域等主要字段分析数据，从而反映市场规模、竞争关系、异动以及未来趋势。

       洛图科技（RUNTO）《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。