季报 | Q3中国显示器线上市场近两年首次实现季度量额齐增；电竞市占率攀升至63%

发布时间：2024-10-21来源：洛图科技作者：半导体显示供应链BG浏览次数：

       根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪（China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker）》报告，2024年第三季度，中国大陆显示器整体线上零售市场（包含传统电商和内容电商）的销量为269万台，同比增长27%。

       其中，传统电商的销量占到约92%，为247万台，同比增长29%；销额为25亿元，同比增长18%。这是近两年来，市场销量和销额首次同时实现单季双增长，表现远好于量额双跌的上半年。

       洛图科技（RUNTO）将显示器按产品形态分为电脑显示器、AIO一体机以及便携显示器，其中电脑和便携显示器按销售模式则又分为Bundled（捆绑型）和Non-Bundled（非捆绑型、独立型）。本文主要分析公开零售渠道，即传统电商下独立型显示器市场的发展现状。

2023-2024Q3 中国显示器线上市场分季度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

       今年第三季度，中国显示器线上市场的高增速主要来自于去年同期基数较低和今年以来终端售价大幅下行的共同作用。此外，《黑神话：悟空》也带动了一波电竞产品的大卖，第三季度电竞产品的市占率攀升至63%。

       从线上线下的全渠道市场来看，向好的趋势有望延续。一方面，多地线下的升级版“以旧换新”正在或考虑将显示器加入目录；另一方面，企业为顺应经济下行周期，采取了以价换量，千元以上的机型和销量仍将再增多；第三，电竞游戏的成功将显示器的市场价值重新带回了人们眼前，《黑神话：悟空》的类似游戏一定会不断涌现，以其为参照物的画质和情节将需要更卓越的显示设备进行呈现，电竞入奥、内容端面板端等全产业链的跟进将对显示器产业的市场规模和产品格局带来更多新机会。

品牌：Top3合并市占率减少7个百分点至31%

       市场集中度在本季度出现了显著降低，头部品牌的市场份额被大量蚕食。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第三季度，中国显示器市场销量前三品牌的合并份额为30.7%，与去年同期相比下降了7个百分点。

       AOC销量依旧排名线上市场第一，份额占比为12.1%。AOC目前在刷新率方面布局的重心为180Hz，处于该细分市场的第二名，市场份额为19.1%。

       HKC依靠电竞产品，收获了略高于小米的销量，位居线上市场第二。今年发布的多款电竞新品多集中在2K QHD，带动品牌在该细分市场的销量份额位居榜首，达16.4%。

       小米排名线上市场的销量第三，销量份额为9.2%。其在100Hz办公市场的产品矩阵有显著补强，表现也很优秀，占有近30%的份额。

       从第四名到第十名的品牌排名并不固定。KTC、SANC和泰坦军团分别排名第四、第五和第六，销量占比分别为8.4%、7.3%和6.1%。这三个品牌均是以电竞产品为主，内部渗透率均超过了90%。其中，KTC和SANC的优异表现对今年Q3的市场大盘起到了一定的推高贡献。

       联想主要在办公场景中发力，100Hz亦是主推方向。灵蛇侧重低价市场，主要在天猫平台销售。飞利浦的价格区间下移明显，今年第三季度，其品牌内部1000元以下价格段的销量份额达61%，较去年同期增长了约15个百分点。

       三星坚持走中高端路线，一方面加大了1000-1500元价格段的产品布局。在今年第三季度，三星内部该价格段份额达到27%，较去年同期提升约13个百分点。另一方面，通过布局OLED和Mini LED产品线，使三星在3000元以上市场的占有率提升至12.2%。

2024年Q3 中国显示器线上市场品牌销量份额及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

价格：扎堆“500-999元”区间

       2024年第三季度，中国显示器市场呈现可观涨幅的核心原因之一在于市场价格的下探。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，今年第三季度电商均价为1002元，同比下降了约9%。

       500-999元价格区间是销量占比最高的价格段，市场份额超过五成，销量同比增长接近50%。与此同时，500元以下价格段的销量份额也较去年同期提升了1个百分点。

       OLED、Mini LED等高端显示技术主要应用在2000元以上的中高端市场。目前，OLED市场主要还是由ROG、LG和三星主导，销量同比增长近100%。Mini LED市场销量同比增长130%，由泰坦军团、AOC、雷鸟引领，其中雷鸟后来居上，销量超越了三星。

2024年Q3 中国显示器线上市场价格段结构及变化 

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

产品：24.5寸和180Hz成为市场爆发点，呈数倍增长

       屏幕尺寸方面，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第三季度，27英寸依旧占据近五成的市场份额，与去年同期相比变化不大。

       而24.5英寸产品占据了约10%的市场份额，较去年同期上升了6个百分点，销量同比涨幅达345%。众多品牌如SANC、HKC、KTC等都在24.5英寸市场上进行了新品布局，作为中小尺寸的代表，正在侵蚀小于24寸的市场。

2024年Q3 中国显示器线上市场尺寸段结构及变化 

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

       刷新率方面，2024年第三季度，180Hz产品的市场份额接近三成，超过165Hz成为销量占比最高的刷新率，销量同比增长超500%。高增速源于主流品牌如HKC、KTC、SANC等年中发布的畅销新品带动，另一方面也受益于电竞市场的蓬勃发展。

       与此同时，小米、AOC等品牌在办公领域积极布局100Hz产品，并取得阶段性成功，销量增幅达150%左右。

       而60Hz和75Hz被100Hz，144Hz和165Hz被180Hz市场分别挤压，份额收窄。

2024Q3 中国显示器线上市场刷新率段结构及变化

       分辨率方面，2024年第三季度，FHD为主销分辨率，线上销量占比达到47%，但较去年同期下降约6个百分点。QHD市场份额达到40%，较去年同期上涨了约9个百分点，销量涨幅达到65%。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，QHD产品均价从2023年第三季度的1311元降至2024年第三季度的1056元。

2024年Q3 中国显示器线上市场分辨率段结构及变化

细分市场：电竞市占率升至63%；KTC首次季度登顶

       电竞显示器市场呈现出了更高水平的量额双涨。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第三季度，中国电竞显示器线上市场销量达到156万台，同比增长58%；销额为18亿元，同比增长38%。

电竞产品在整体线上市场的占比从2023年的Q1逐季攀升，至2024年Q3达到了63%。

2023-2024Q3 中国显示器线上市场电竞市占率变化

       在品牌端，2024年第三季度，KTC、AOC、HKC位居电竞显示器线上零售市场前三名。其中，KTC在今年季度电竞排名中首次成为榜首。

       180Hz以绝对优势成为目前电竞市场的主流刷新率，市占率接近五成，达44%，销量同比增长超过了500%。

预测：2024年中国显示器线上整体零售市场涨幅约10%

       目前，显示器市场发展的外部动力将在以旧换新的地方线下市场和电竞游戏市场。特别是电竞，是2024年显示器市场增长的最直接原因。

       内部动力则在价格的进一步亲民化，以及技术创新对于市场流量和消费者尝鲜心理、特定用户群需求的满足。

       综合根据过去的9个月市场表现以及未来判断，洛图科技（RUNTO）调整预测，认为2024年全年中国显示器整体线上零售市场的销量规模将达1059万台，同比增长10.3%。