半年报 | 2022上半年中国智能门锁市场总结与展望

发布时间:2022-07-31来源:物联网硬件零售BG作者:浏览次数:

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁线上零售市场月度追踪(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》报告,2022年上半年,中国智能门锁市场线上销量为191.2万套,同比增长27.2%;销额为25亿元,同比增长22.6%。

2021-2022年 中国智能门锁线上市场分季度销量

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套

 

分月度来看,除了在4月销量同比发生6.7%的下降之外,其余月份均有显著的同比增长。20224月是COVID-19疫情爆发之后的两年多首次单月同比下降,主要原因在于当月国内大中城市疫情管控升级,智能门锁类的次级消费行为开始搁置。洛图科技(RUNTO)认为,整个疫情持续期间,智能门锁行业一直保持了坚韧的增长势头,在下半年,仍将继续维持年初的行情判断:逐月增长,全年走高。

2022年智能门锁线上市场分月度销量及变化

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套

 

市场增长的根本原因在于用户认知和消费习惯的改变。消费者对于智慧生活的追求已经开始逐渐延伸到每一个家庭硬件。智能门锁作为智能家居的门面,当前15%的智能化渗透率又远低于其它产品,自然受到广泛关注。而直接原因则是由于进场品牌的快速增加,市场在推广、价格、产品、产品线的竞争更加充分,促进了大量消费行为,进而推高市场。

 

根据洛图科技(RUNTO)数据,2022年上半年,电商市场在售品牌达到385个,从2020年至今来看,300以上的数量是个高位门槛。激烈竞争之下,平均单价从去年同期的1357元降至了1307元。

 

品牌竞争:TOP5恒稳,其余席位极不稳定

当前,中国智能门锁行业仍然处于初级阶段,整体品牌格局远远未定,竞争的充分性直接拉低了品牌集中度。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,品牌集中度指数CR42022的第二季度为49.1%,为近几个季度的最低值,较去年同期下降了1.5个百分点。

中国智能门锁市场CR4品牌集中度及在售品牌个数

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:个,%

 

根据品牌表现可以大致分为三个阵营。第一阵营由小米、德施曼、凯迪仕组成,其中小米有绝对的领先优势,而德施曼和凯迪仕在第二、第三位的争夺战比较胶着,频繁换位。

 

第二阵营是石将军和幻侣,这两大品牌排名相对稳定,但是其生存空间受到挤压。剩余的品牌则变化较大,涨跌互现,暂没有品牌能够有稳定名次。

2022年H1 中国智能门锁线上销量TOP10品牌份额

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

 

整体来看,具有消费电子品牌标签的厂商竞争力优势明显。以小米、华为等为代表的企业通过互联网商业模式顺利跨入智能门锁领域。小米常年保持第一名的绝对优势。华为在3月以自有品牌入局智能门锁市场之后,仅仅3个月,便在6月份的TOP10赢得一席之地。

 

以德施曼、凯迪仕为代表的专业门锁企业在行业耕耘多年,通过在产品设计、产品定位和技术创新等方面进行挖掘,同时利用长期积累的渠道优势和营销优势,在TOP3的位置中目前尚算稳固。

 

技术演进:智能化全方位快速渗透

在大多数应用场景下,指纹、密码、卡片、钥匙四大基础开锁方式是智能门锁的标配。洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2022年上半年,指纹锁、钥匙锁和密码锁的占比均在99%以上,配备磁卡的门锁占比为76.9%

 

随着技术不断进步,产品功能持续突破创新,陆续出现新型解锁方式。在通信技术和联网方式的快速发展下,远程解锁方式开始受到消费者的欢迎,通过APP远程解锁的智能门锁份额为61.7%,而借助微信小程序解锁的智能门锁占比为35.8%

2022年H1 中国智能门锁线上市场主要开锁方式

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

 

非接触式生物识别类解锁方式为用户提供智能化、便利化解锁体验的同时,安全性也大大提升。根据洛图科技(RUNTO)线上数据,在2022年上半年发布的新品中,前20的新品有不小的比例配备了猫眼、室内大屏、人脸识别、指静脉等解锁方式。


在整体上半年的产品销售市场中,根据洛图科技(RUNTO)数据,可视猫眼锁占比为36.7%,同比增长83.8%;加载室内屏幕的占比为22.5%,同比增长63.0%

2022年H1 中国智能门锁线上市场新型开锁方式渗透率

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

 

人脸识别销量占比为15.6%,同比增长高达143.1%,其中,仍以2D/2.5D为主,3D(包括结构光、双目和TOF)内部占比为8.7%3D人脸识别技术具有更高的安全性和精确度,是商汤、奥比中光等厂商的主推方案,也正在成为主流厂商高端升级的重点布局产品。

 

指静脉识别不受表皮粗糙、外部环境的影响,在安全性优于其他指纹识别,受众人群更广。此外,指静脉识别还具有准确率高、唯一性、非接触等特点。但由于其模组体积比指纹识别模组体积大,以及价格也更高等原因,渗透率还较低。2022年上半年,指静脉识别锁的销量占比为2.7%,同比增长19.0%

 

2022年全渠道1750万套,线上零售480万套

尽管中国智能门锁市场近年来普及率快速攀升,2021年达到了14.3%,但相对日韩欧美仍然较低,未来成长空间巨大。20227月,国家五部委联合发布《关于轻工业高质量发展》的指导意见中,智能门锁被明确提及,国家提出的利好政策将助力行业稳步前行。

 

洛图科技(RUNTO)预计,在全屋智能快速发展,独居人群、家有老人小孩等潜在用户庞大等有利因素的刺激下,在未来几年,中国智能门锁市场仍会继续保持增长态势。2022年,中国全渠道市场规模更新预测到1750万套,同比增长3.2%;其中,尤其是线上零售市场更具潜力,2022年将达到480万套,同比增长29%

 

智能门锁行业逐渐走向成熟的同时,产品同质化问题开始显现。目前行业大多采取的是代工模式,品牌商承担的角色和手机很相似,主要是方案整合、工业设计等,真正拥有核心技术水平的并不多。因此,在竞争日趋激烈的未来,企业首先要提高市场敏锐度,深度挖掘消费者需求,不断推陈出新。其次,丰富产品线和应用,加快结构升级,通过差异化产品,打造核心竞争优势,提升抗风险能力。



关键字: 智能门锁

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